Зв'язок акаунтів
Однією з переваг Planfix є можливість пов’язати різні акаунти між собою. Це дозволяє, наприклад, топ-менеджеру групи компаній контролювати в одному акаунті роботу над різними проєктами та завданнями, які фактично ведуться в акаунтах різних компаній групи.
Інший приклад: фрілансер, який працює в одному акаунті, і багато його клієнтів, що працюють кожен у своєму. За допомогою зв’язку між акаунтами фрілансер може працювати з кожним клієнтом окремо, не заходячи в їх акаунти.
Команда Planfix використовує зв’язок між акаунтами при обробці запитів у Службу підтримки: користувачі ставлять нам завдання у своїх акаунтах, а ми опрацьовуємо їх у своєму.
Важливо: зв’язок акаунтів не передбачає синхронізацію даних між ними. Спосіб зв’язку акаунтів, який ми використовуємо, означає, що в пов’язаний акаунт потрапляють лише ті завдання та дії (коментарі), про які повідомлений виконавець. Якщо ви просто встановите зв’язок між двома акаунтами, це не означає, що всі завдання з пов’язаного акаунта автоматично опиняться в основному. Але щойно в завданні з пов’язаного акаунта з’явиться нова дія і ви будете в списку тих, кого про неї повідомили — копія завдання з’явиться у вашому основному акаунті. Таким чином у нього перейдуть ті завдання, над якими ведеться робота.
Наслідок 1: Ви можете спокійно спілкуватися в завданні між своїми співробітниками, не повідомляючи клієнта або підрядника з зовнішнього акаунта — у своєму акаунті він цих коментарів не побачить. Простий аналог, який добре ілюструє цей принцип — переписка електронною поштою: якщо ви не повідомите одного з учасників переписки про черговий лист, він для нього «випаде» з загального ланцюга.
Наслідок 2: Якщо завдання потрапляє по зв’язку в інший акаунт, до нього застосовуються права доступу, що діють у тому акаунті. Відповідно, окрім користувача, якого ви повідомили, до цієї інформації отримають доступ його керівники та адміністратори його акаунта, а також інші користувачі, яким буде надано доступ до цього завдання в його акаунті. При цьому всі вони бачитимуть лише ті дії (коментарі), в яких був повідомлений працівник їх акаунта.
Наслідок 3: Навіть якщо у вас є прямий доступ до пов’язаних акаунтів, ви повинні працювати — створювати завдання, писати коментарі тощо — у своєму основному акаунті. Лише це гарантує, що в ньому з’являтиметься вся актуальна інформація.
- Режими і обмеження зв'язку акаунтів
- Як пов'язати існуючі акаунти
- Робота в пов'язаних акаунтах
- Видалення зв'язку між акаунтами
Важливо
- При синхронізації акаунтів проєкти не синхронізуються. Проте реалізовано автоматичний підбір для нового завдання по зв’язку проєкту з іменем, точно збігаючимся з іменем проєкту з акаунта, звідки воно прийшло. Тобто, якщо в основному акаунті є проєкт з назвою, що точно збігається з назвою проєкту з того акаунта, звідки прийшла задача — вона поміститься в нього автоматично. Якщо такого проєкту немає, завдання буде створено без проєкту.
- Якщо ви спілкуєтеся з користувачем із іншого акаунта і видалите свій коментар, він видалиться й в його акаунті. Це може допомогти в ситуації з випадковою відправкою недописаного повідомлення або повідомлення, надісланого не за адресою.