Запит номера телефону клієнта в месенджері
Матеріал з Planfix
Функція дозволяє запросити у клієнта номер телефону прямо в чаті месенджера і автоматично пов'язати його з існуючою карткою контакту.
Можливості
- Швидко підтвердити особу клієнта без СМС і дзвінків.
- Збагатити базу CRM — додаються нові номери або оновлюються існуючі.
- Підвищити безпеку і якість підтримки — ви точно знаєте, хто пише.
Як це працює
- В автоматичний сценарій додається дія "Запросити телефон контакта".
- Клієнту в месенджері відправляється кнопка, наприклад «Поділитися телефоном».
- Після натискання на неї месенджер автоматично передає в Planfix підтверджений номер.
- В Planfix підтверджений номер додається у вигляді коментаря до завдання і встановлюється в відповідне поле в картці контакту.
Налаштування
- Додайте до Об'єкта автоматичний сценарій або кнопку.
- Вкажіть дію: "Запросити телефон контакта".
- Налаштуйте параметри:
- Одержувач: Контрагент
- Текст кнопки: Поділитися телефоном
- Текст повідомлення: Поділіться, будь ласка, вашим номером телефону, щоб підтвердити особу.
- Автор коментаря: Автор зміни
Підтримувані месенджери
Важливо
- Запит номера телефону не працює в завданнях, пов'язаних через сторонні інтеграції, і в Telegram для бізнесу.