
Поки дехто хвилюється, що штучний інтелект незабаром відбере у людей роботу, ми в Planfix прагнемо зробити навпаки: дати йому роботу. І то не будь-яку, а саме ту — рутинну, але необхідну. Ту, яку ви відкладали «на потім», а вона так і залишається невиконаною.
Знайомтеся — АІ-агенти Planfix. Розумні, пунктуальні й не вимагають кави. Хоча ми б їм налили, якби могли 😀. Давайте розбиратися, як вони працюють і навіщо ми їх створюємо.
Якщо коротко, то АІ-агент Planfix — це такий робот, у якого є кнопка «увімкнути» і конкретне завдання. Ви обираєте завдання, запускаєте робота у справу, і він починає виконувати те, для чого був створений, використовуючи всю міць Planfix AI.
Сьогодні ми представляємо перших двох агентів. Поки що їхні можливості обмежені, адже вони працюють із невеликою кількістю типів полів, але вже можна щось налаштувати й випробувати їх у дії. Для цього перейдіть у розділ «Співробітники» — «Роботи» та активуйте відповідну кнопку:

Якщо у вашому Planfix ще немає жодного робота — обов’язково створіть одного і одразу перетворіть його на АІ-агента 🙂.
На початку доступні два агенти. Ми називаємо їх «Датамайнер» і «Сумаризатор».
Датамайнер — витягує дані з форми, що надійшла до Planfix, або з діалогу з контактом і заповнює ними потрібні користувацькі поля.
Це зручно, коли дані в початковій формі не структуровані, наприклад, коли клієнт описує свої побажання у вільній формі, або під час спілкування ми просимо клієнта надати необхідну інформацію. Таке часто трапляється в діалогах, створених через інтеграцію з месенджерами та соціальними мережами.
Сумаризатор — підтримує в спеціальному полі завдання актуальні домовленості або стан справ щодо нього. Він аналізує всі коментарі, додані до завдання, і за потреби доповнює поточний стан у полі новою інформацією. Завдяки цьому співробітник, який відкриває завдання, може одразу побачити, як справи на даний момент, звісно, якщо він має доступ до цього поля.
Це базові, але дуже корисні помічники. Вони вже здатні брати на себе частину рутинної роботи. Наголошую ще раз: перелік АІ-агентів зростатиме. Ми додаватимемо нових агентів для конкретних типів завдань, ролей і сценаріїв, щоб кожен міг знайти помічника «під себе».
Налаштування АІ-агента Датамайнера
Усі роботи в Planfix можуть перевтілитися і стати АІ-агентами. Пам’ятаєте, як у першій частині «Матриці»? Тому вся робота з агентами відбувається в розділі «Співробітники» — «Роботи».
На першому кроці активуйте кнопку «АІ-агент», щоб відкрити всі налаштування:

Далі вкажіть тип агента, тобто те, що він виконуватиме — його спеціалізацію. Це обов’язкове поле.
На наступному етапі додайте користувацькі поля, які агент має заповнювати в завданні.
Наразі вибір полів обмежений, це поля таких типів: «Число», «Рядок», «Текст», «Список», «Набір значень». Указати поля необхідно, інакше агент не знатиме, які дані отримувати і куди їх розміщувати. До речі, ці поля можна перезаписувати або ігнорувати, якщо з’являються нові дані. Така опція також передбачена.
Насамкінець у розширених налаштуваннях можна додати власні додаткові інструкції, зазначивши, як АІ-агент має заповнювати поля. Детальніше про це я вже розповідав у замітці про автоматичну кваліфікацію запитів. Додам, що це поле не є обов’язковим — Planfix AI у будь-якому разі заповнить поля. Але якщо у вас є власні напрацювання чи певні винятки, їх можна вказати в розширених налаштуваннях АІ-агента.
Після налаштування агента його обов’язково потрібно додати до завдання як учасника або виконавця.
Датамайнера краще одразу додати до шаблону картки ще на етапі налаштування Об’єкта. Тоді під створення завдання агент завжди буде напоготові й одразу почне допомагати — аналізуватиме повідомлення контакту та розміщуватиме дані в потрібні поля:

Отримані дані можна використовувати одразу «як є», а можна трохи відредагувати, і це все одно значно заощадить час співробітника під час обробки однієї заявки.
Ще одна корисна порада. Датамайнера можна використовувати як простий парсер даних, якщо, наприклад, немає бажання розбиратися з інфоблоками чи аналізом пошти.
Принцип роботи такий: надсилаєте заявку з сайту на віртуальну адресу в Planfix. За Об’єктом, до якого вже додано Датамайнера як учасника, створюється завдання. Датамайнер автоматично аналізує лист і розкладає дані по потрібних полях створеного завдання:

Звісно, якщо вам потрібна глибша автоматизація бізнес-процесу чи додаткові складні функції, краще зберігати дані в інфоблоки, а потім використовувати їх в автоматизації. Але якщо потрібно, щоб було просто й швидко, Датамайнер чудово впорається з цим.
Налаштування АІ-агента Сумаризатора
Тут усе подібно до Датамайнера, за винятком деяких деталей.
По-перше, Сумаризатор аналізує всі коментарі, додані до завдання, а не лише коментарі від контактів, як це робить Датамайнер.
По-друге, налаштування Сумаризатора простіші — потрібно вказати тип АІ-агента та одне поле, у якому зберігатиметься підсумок завдання. Зазвичай це користувацьке поле типу «Текст»:

По-третє, Сумаризатора можна додати до завдання як учасника або виконавця в будь-який момент, навіть якщо завдання створене давно. Він автоматично проаналізує всі коментарі та збере в полі загальний підсумок поточного стану справ:

Місце АІ-агентів в екосистемі Planfix
Planfix — гнучка система, у якій можна реалізувати багато що. Але гнучкість — це відповідальність, а іноді просто хочеться: натиснув кнопку — і все запрацювало.
Саме для цього й створено АІ-агентів.
Якщо просто: майже все, що робить АІ-агент, можна налаштувати вручну за допомогою сценаріїв і Planfix AI. Можна — але не обов’язково, адже агент уже готовий, налаштований і чекає, коли його залучать до завдання.
Ми спеціально зробили їх такими:
- мінімум налаштувань,
- жодних складнощів із налаштуванням автоматичних сценаріїв,
- максимум користі одразу «з коробки».
Додали до завдання робота потрібного типу — і він одразу вмикається в процес. Майже як новий співробітник, тільки без періоду адаптації.
Це особливо зручно для тих, хто тільки починає розбиратися з автоматизацією в Planfix, або не хоче заглиблюватися в деталі автоматичних сценаріїв, але прагне, щоб усе працювало само собою.
А якщо ви досвідчений користувач чи інтегратор Planfix і бажаєте «тонкого налаштування» — воно також доступне. Автоматичні сценарії нікуди не зникають, Planfix AI, шаблони та багато іншого залишаються. Усе це поруч, і ніщо не заважає комбінувати: агенти — для простих випадків, сценарії — для завдань із зірочкою.
Загалом, ми хочемо, щоб занурення в автоматизацію було простим і цікавим.
👀 Що далі?
АІ-агенти лише починають з’являтися. Незабаром будуть такі, що не просто аналізуватимуть розмову з клієнтом, а самі зберуть усе в акуратний документ — чи то опитування, чи то протокол наради, чи то бриф для проєкту.
Також у планах — агенти-аналітики. Це помічники з холодним розумом і палким інтересом до цифр. Наприклад, вони зможуть переглянути всі ваші завдання, витягти з них зворотний зв’язок від клієнтів і розкласти все по поличках: ось емоції, ось теми, ось тривожні сигнали. Маркетологи, тримайтеся, тепер буде видно не лише, що пишуть клієнти, а й чому.
Загалом, ми рухаємося до розумних помічників, які не просто «щось знають», а справді виконують роботу за людину. Щоб у людей залишалося більше часу на те, заради чого все й починалося — на сенс, креативність, турботу про клієнтів і, звісно, каву, куди ж без неї.
Насамкінець, ми оголошуємо збір реальних бізнес-кейсів, де, на вашу думку, АІ-агент Planfix міг би значно допомогти. Це чудова можливість спростити свою роботу, тож не соромтеся, надсилайте ваші ідеї до Служби підтримки або детально описуйте свої кейси в коментарях. Ми їх зберемо, систематизуємо і реалізуємо потрібних АІ-агентів.
Стежте за оновленнями, найцікавіше тільки починається 🧠✨
Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.