Просмотр кода страницы Как добавить новый этап в воронку продаж

{{#seo:
|title=Как добавить новый этап в воронку продаж
|titlemode=append
|keywords=планфикс, конфигурации, как добавить новый этап в воронку продаж
|description=Как добавить новый этап в воронку продаж
}}

Воронка продаж, которую обычно организуют в ПланФиксе, поделена на этапы. Каждый этап — определенный статус задачи. Таким образом, меняя статус, задачу можно перемещать из одного этапа воронки продаж в другой. 

Статусы настраиваются в [[Процессы | процессах задач]]. По какому процессу живут задачи, можно узнать во вкладке '''Детали''': 

https://p.pfx.so/pf/Bq/zsLaGy.png


== Добавление нового этапа воронки продаж ==

Для добавления нового этапа воронки:

*создайте новый статус задачи в нужном процессе — подробности в этой [[Добавление нового статуса | справке]].

*добавьте очередной этап, который будет соответствовать новому статусу. Для этого перейдите в планировщик, где настроена воронка продаж, и создайте новый список:

https://p.pfx.so/pf/Gc/CnGKcv.png


*назовите новый этап воронки продаж;
*укажите, с каким статусом отбирать в него задачи; 
*задайте подходящий цвет;
*сохраните настройки:

https://p.pfx.so/pf/mw/hFL5Fm.png


*укажите нужную вам последовательность этапов:

https://p.pfx.so/pf/bn/m79KzZ.gif


== Перейти ==
*[[Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]
*[[CRM: Прием и обработка заявок]]
*[[Конфигурации]]