Пользовательские роли в проекте
В ПланФиксе есть возможность создавать кастомные (то есть, добавляемые самостоятельно) роли проекта. Работает этот механизм следующим образом:
- Один из типов пользовательских полей, которые можно добавить в карточку проекта – это тип Сотрудник.
- Каждое добавленное в шаблон проекта поле такого типа становится доступным в шаблонах задач в списке исполнителей, участников и аудиторов.
Это позволяет придумать любую роль (или несколько), добавить их в шаблон проекта, а затем при создании по этому шаблону нового проекта выбрать конкретных сотрудников, которые будут в нем выполнять эти роли.
Задачи проекта, созданного по такому шаблону, автоматически унаследуют эти установки и расставятся на выбранных для данного конкретного проекта сотрудников.
Создание кастомной роли
В карточке редактирования или создания шаблона проекта добавляем новое поле:
Выбираем тип поля - Сотрудник и задаем его название, здесь же настраиваем Права доступа:
Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта:
Теперь кастомное поле будет присутствовать во всех проектах, созданных по данному шаблону.
Использование кастомной роли в шаблонах задач проекта
В шаблонах задач внутри шаблона данного проекта в качестве Исполнителя /участника/ аудитора нужно выбрать не конкретного человека, а соответствующее поле проекта:
Создание проекта по шаблону с кастомными ролями
Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли:
И задачи проекта будут сразу поставлены на выбранных сотрудников:
Изменение пользователя для кастомной роли в созданном проекте
Вы можете заменить сотрудника в выбранной кастомной роли, и распространить это изменение на все задачи проекта, созданные по шаблону с использованием соответствующей роли:
Перейти
Полезные ссылки
- Блог ПланФикса: Новые проекты.