Пользовательские роли в проекте

В ПланФиксе есть возможность создавать кастомные (то есть, добавляемые самостоятельно) роли проекта. Работает этот механизм следующим образом:

• Один из типов пользовательских полей, которые можно добавить в карточку проекта – это тип Сотрудник.

• Каждое добавленное в шаблон проекта поле такого типа становится доступным в шаблонах задач в списке исполнителей, участников и аудиторов.

Это позволяет придумать любую роль (или несколько), добавить их в шаблон проекта, а затем при создании по этому шаблону нового проекта выбрать конкретных сотрудников, которые будут в нем выполнять эти роли.

Задачи проекта, созданного по такому шаблону, автоматически унаследуют эти установки и расставятся на выбранных для данного конкретного проекта сотрудников.

Создание кастомной роли

В карточке редактирования или создания шаблона проекта добавляем новое поле:

Выбираем тип поля - Сотрудник и задаем его название, здесь же настраиваем Права доступа:

Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта:

Теперь кастомное поле будет присутствовать во всех проектах, созданных по данному шаблону.

Использование кастомных ролей

В шаблонах задач внутри шаблона данного проекта в качестве Исполнителя /участника/ аудитора нужно выбрать не конкретного человека, а соответствующее поле проекта:

Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли:

И задачи проекта будут сразу поставлены на выбранных сотрудников:

Обратите внимание: существует возможность заменить сотрудника в выбранной кастомной роли, и распространить это изменение на все задачи проекта, созданные по шаблону с использованием соответствующей роли:

Перейти

• Кастомные (настраиваемые) поля проекта
• Роли в проекте:

Полезные ссылки

• Блог ПланФикса: Новые проекты.