CRM: Прием и обработка заявок

Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с запросами клиентов.

Для установки требуется тариф "Профессионал".

Конфигурация позволяет:

• вести диалоги с клиентами в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте;
• проводить по воронке продаж заявки, возникшие в ходе общения или полученные с сайта;
• автоматически вести базу клиентов и их заказов;
• фиксировать покупки и отказы с указанием причины отказа;
• просматривать готовые и настраивать свои отчеты по продажам.

Демонстрация работы

Смотреть видео на YouTube

Первые шаги

• Добавьте каналы общения с клиентами
• Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео
• Проведите пробный заказ от запроса до успешной отгрузки и оплаты
• Добавьте сотрудников, которые будут работать с заказами.

Инструкции по работе с конфигурацией

• Установка конфигурации
• Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
• Отчеты конфигурации "CRM: Прием и обработка заявок"
• Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию

Дополнительная информация

• Состав конфигурации

Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:

• Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
• Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
• Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.

Перейти

• Конфигурации