Прием и обработка заявок - Добавление сотрудников
Материал из Planfix
Для добавления сотрудника, который будет работать с заявками в конфигурации CRM: Прием и обработка заявок:
- Перейдите в раздел Компания:
- Добавьте нового сотрудника
- Укажите имя, фамилию и адрес электронной почты сотрудника
- Нажмите Создать сотрудника
- В созданной карточке сотрудника перейдите на панель Настройки:
- Установите Рабочее пространство по умолчанию CRM: Прием и обработка заявок:
Сотрудник получит приглашение с активационной ссылкой на указанный вами адрес. Перейдя по ссылке, он самостоятельно задаст логин и пароль для последующей работы в ПланФиксе. Войдя в систему, он сразу окажется в рабочем пространстве CRM: Прием и обработка заявок и сможет начать работу.
Важно
Чтобы добавленный сотрудник видел новые заявки, добавьте его в шаблон Диалог с клиентом, как это описано тут.