Прием и обработка заявок - Добавление сотрудников

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Для добавления сотрудника, который будет работать с заявками в конфигурации CRM: Прием и обработка заявок:

  • Перейдите в раздел Компания:

rSEzh8.png


  • Добавьте нового сотрудника

Wzh0Ei.png


  • Укажите имя, фамилию и адрес электронной почты сотрудника
  • Нажмите Создать сотрудника
  • В созданной карточке сотрудника перейдите на панель Настройки:

bBVS8p.png


  • Установите Рабочее пространство по умолчанию CRM: Прием и обработка заявок:

9Xf9HS.png


Сотрудник получит приглашение с активационной ссылкой на указанный вами адрес. Перейдя по ссылке, он самостоятельно задаст логин и пароль для последующей работы в ПланФиксе. Войдя в систему, он сразу окажется в рабочем пространстве CRM: Прием и обработка заявок и сможет начать работу.


Важно

Чтобы добавленный сотрудник видел новые заявки, добавьте его в шаблон Диалог с клиентом, как это описано тут.


Перейти