Экспорт контактов: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== Навигация == | == Навигация == | ||
*[[#Экспорт контактов из фильтра контактов |Экспорт контактов из фильтра контактов]] | *[[#Экспорт контактов из фильтра контактов |Экспорт контактов из фильтра контактов]] | ||
*Экспорт контактов при помощи отчетов | *[[#Экспорт контактов при помощи отчетов |Экспорт контактов при помощи отчетов]] | ||
*Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных | *[[#Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных |Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных]] | ||
*Лог экспорта контактов | *[[#Лог экспорта контактов |Лог экспорта контактов]] | ||
Версия от 10:52, 1 сентября 2023
В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:
- из фильтра контактов;
- при помощи отчетов;
- в рамках общего экспорта данных.
Навигация
- Экспорт контактов из фильтра контактов
- Экспорт контактов при помощи отчетов
- Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
- Лог экспорта контактов
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
Лог экспорта контактов
Увидеть историю экспорта контактов в логе можно таким образом:
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- Создать новый отчет
- Выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета
- Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.
- Настроить фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
- Запустить отчет
- Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
Важно
Полезные ссылки