Экспорт контактов

В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:

• из фильтра контактов;
• при помощи отчетов;
• в рамках общего экспорта данных.

Экспорт контактов из фильтра контактов

Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:

Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:

Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:

Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:

Лог экспорта контактов

Увидеть историю экспорта контактов в логе можно таким образом:

Экспорт контактов при помощи отчетов

Для экспорта контактов необходимо:

• Создать новый отчет
• Выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета

Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.

• Настроить фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
• Запустить отчет
• Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.

Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных

Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.

Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.

Важно

• Как скрыть от сотрудников кнопку экспорта контактов

Полезные ссылки

• Экспорт контактов и компаний. Искусство управления
• Быстрый экспорт контактов

Перейти

• Отчеты
• Экспорт отчетов
• Экспорт данных
• Контакты