Ответственные за направления: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
[[Конфигурации | Мини-конфигурация]] '''«Ответственные за направления»''' — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с ответственными за бизнес-направления в компании. Особенность конфигурации заключается в том, что руководитель всегда видит, кто ответственен за задачу вне зависимости от исполнителя. | [[Конфигурации | Мини-конфигурация]] '''«Ответственные за направления»''' — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с ответственными за бизнес-направления в компании. Особенность конфигурации заключается в том, что руководитель всегда видит, кто ответственен за задачу вне зависимости от исполнителя. | ||
Конфигурация позволяет: | Конфигурация позволяет: | ||
| Строка 14: | Строка 13: | ||
*ответственным делегировать задачи другим сотрудникам; | *ответственным делегировать задачи другим сотрудникам; | ||
*контролировать загрузку сотрудников, работающих по бизнес-направлениям. | *контролировать загрузку сотрудников, работающих по бизнес-направлениям. | ||
== Демонстрация работы == | == Демонстрация работы == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/jHt99fwgAdg</youtube> | <youtube width=460>https://youtu.be/jHt99fwgAdg</youtube> | ||
== Первые шаги == | == Первые шаги == | ||
| Строка 27: | Строка 22: | ||
*Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео | *Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео | ||
*Проведите пробный заказ от запроса до успешной отгрузки и оплаты | *Проведите пробный заказ от запроса до успешной отгрузки и оплаты | ||
== Инструкции по работе с конфигурацией == | == Инструкции по работе с конфигурацией == | ||
Версия от 13:53, 18 декабря 2020
Мини-конфигурация «Ответственные за направления» — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с ответственными за бизнес-направления в компании. Особенность конфигурации заключается в том, что руководитель всегда видит, кто ответственен за задачу вне зависимости от исполнителя.
Конфигурация позволяет:
- назначать ответственных за бизнес-направления;
- видеть задачи ответственных в отдельных списках вне зависимости от исполнителя;
- ответственным делегировать задачи другим сотрудникам;
- контролировать загрузку сотрудников, работающих по бизнес-направлениям.
Демонстрация работы
Первые шаги
- Добавьте сотрудников, которые будут работать с заказами.
- Добавьте каналы общения с клиентами.
- Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео
- Проведите пробный заказ от запроса до успешной отгрузки и оплаты
Инструкции по работе с конфигурацией
- Установка конфигурации
- Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
- Отчеты конфигурации "CRM: Прием и обработка заявок"
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация