Экспорт контактов: различия между версиями

Версия от 09:23, 29 мая 2020

В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:

из фильтра контактов;
при помощи отчетов;
в рамках общего экспорта данных.

Экспорт контактов из фильтра контактов

Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:

Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:

Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи фильтров контактов или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:

Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:

После завершения процедуры система предложит сохранить или открыть готовый файл с контактами:

Экспорт контактов при помощи отчетов

Для экспорта контактов необходимо:

Создать новый отчет
Выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета

Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.

Настроить фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
Запустить отчет
Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.

Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных

Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.

Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.

@@ Строка 14: / Строка 14: @@
 == Экспорт контактов из фильтра контактов ==
 Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''':
 https://p.pfx.so/pf/T0/oEGloS.jpg
@@ Строка 19: / Строка 20: @@
 Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
 По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:
 https://p.pfx.so/pf/Vf/ziKsDo.jpg
 Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи [[Фильтры контактов | фильтров контактов]] или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
 https://p.pfx.so/pf/tu/FoKnxx.jpg
 Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
 https://p.pfx.so/pf/4L/BHMvzf.jpg
 После завершения процедуры система предложит сохранить или открыть готовый файл с контактами:
 https://p.pfx.so/pf/Gk/kdTvkJ.jpg

Навигация

Перейти