Экспорт контактов: различия между версиями

Версия от 05:14, 29 мая 2020

В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего экспорта данных аккаунта, при помощи функционала отчетов и напрямую из Фильтра контактов.

Экспорт контактов из фильтра контактов

Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:

Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:

Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи фильтров контактов или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:

Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:

После завершения процедуры система предложит сохранить или открыть готовый файл с контактами:

Экспорт контактов при помощи отчетов

Для экспорта контактов необходимо:

создать новый отчет:

выбрать нужные параметры отображения общей информации:

задать нужный вид отчета:

Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.

настроить фильтр для отбора данных:

Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс.

запустить отчет

Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:

Получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по контактам и компаниям.

Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных

Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.

Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.

@@ Строка 10: / Строка 10: @@
 == Экспорт контактов из фильтра контактов ==
 Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''':
 https://p.pfx.so/pf/T0/oEGloS.jpg
@@ Строка 18: / Строка 16: @@
 Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
 По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:
 https://p.pfx.so/pf/Vf/ziKsDo.jpg
 Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи [[Фильтры контактов | фильтров контактов]] или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
+https://p.pfx.so/pf/tu/FoKnxx.jpg
-https://p.pfx.so/pf/tu/FoKnxx.jpg
 Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
 https://p.pfx.so/pf/4L/BHMvzf.jpg
 После завершения процедуры система предложит сохранить или открыть готовый файл с контактами:
 https://p.pfx.so/pf/Gk/kdTvkJ.jpg
 == Экспорт контактов при помощи отчетов ==
 Для экспорта [[контакты | контактов]] необходимо:
 *[[Как создать новый отчет? | создать новый отчет]]:
 https://p.pfx.so/pf/eV/CY1dHj.jpg
 *выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]]:
 https://p.pfx.so/pf/5v/BFNAEk.jpg
 *задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]]:
 https://p.pfx.so/pf/gO/6s2yYW.jpg
 Стоит добавить столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.
 *[[Отчеты: Параметры отбора | настроить фильтр]] для отбора данных:
 https://p.pfx.so/pf/7u/izVwl9.jpg
-Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.
+Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс.
-Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс.
 *[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]]
@@ Строка 80: / Строка 57: @@
 Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel:
 https://p.pfx.so/pf/is/2ASDQW.jpg
-получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]
+Получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]].
 == Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных ==
 Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках [[Экспорт данных | общего экспорта]] всех данных и файлов в разделе '''Управление аккаунтом''' . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
@@ Строка 103: / Строка 75: @@
 == Перейти ==
 *[[Отчеты]]
 *[[Экспорт отчетов]]
 *[[Экспорт данных]]
 *[[Контакты]]

Навигация

Перейти