Пользовательские поля проекта: различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) м (DM переименовал страницу Кастомные (настраиваемые) поля проекта в Пользовательские поля проекта) |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title= Пользовательские поля проекта | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, кастомные поля, проекты | |keywords=планфикс, кастомные поля, проекты, пользовательские поля | ||
|description= | |description= Пользовательские поля проекта | ||
}} | }} | ||
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С | В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С пользовательскими полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | ||
== Создание | == Создание пользовательского поля == | ||
Создать | Создать пользовательское поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]: | ||
https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png | https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png | ||
В открывшейся форме добавления нового | В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы пользовательских полей|типа поля]]: | ||
https://p.pfx.so/pf/h1/DYCQlI.png | https://p.pfx.so/pf/h1/DYCQlI.png | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
== Доступ к | == Доступ к пользовательским полям проекта == | ||
Доступ к | Доступ к пользовательским полям проекта можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать: | ||
https://p.pfx.so/pf/x2/UnHXTo.png | https://p.pfx.so/pf/x2/UnHXTo.png | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
== Отображение | == Отображение пользовательских полей при просмотре проекта == | ||
По умолчанию, | По умолчанию, пользовательские поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''': | ||
https://p.pfx.so/pf/qH/QkoX0M.png | https://p.pfx.so/pf/qH/QkoX0M.png | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели '''Детали проекта''' на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с | Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели '''Детали проекта''' на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с пользовательскими полями задачи ([[Отображение пользовательских полей при просмотре задачи | справка]]). | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
*[[ | *[[Пользовательские роли в проекте]] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Проекты]] | *[[Проекты]] | ||
*[[Наборы | *[[Наборы пользовательских полей]] | ||
Версия от 11:34, 13 мая 2020
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С пользовательскими полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Создание пользовательского поля
Создать пользовательское поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:
В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
или простым перетаскиванием:
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к пользовательским полям проекта
Доступ к пользовательским полям проекта можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
При настройке доступа есть две основные возможности:
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение пользовательских полей при просмотре проекта
По умолчанию, пользовательские поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели Детали проекта на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с пользовательскими полями задачи ( справка).
Полезные ссылки