Экспорт контактов: различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
https://p.pfx.so/pf/T0/oEGloS.jpg | https://p.pfx.so/pf/T0/oEGloS.jpg | ||
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. | Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. | ||
| Строка 19: | Строка 20: | ||
https://p.pfx.so/pf/Vf/ziKsDo.jpg | https://p.pfx.so/pf/Vf/ziKsDo.jpg | ||
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи фильтров контактов или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка: | |||
https://p.pfx.so/pf/tu/FoKnxx.jpg | |||
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | ||
https://p.pfx.so/pf/4L/BHMvzf.jpg | https://p.pfx.so/pf/4L/BHMvzf.jpg | ||
После завершения процедуры система предложит сохранить готовый файл с контактами: | После завершения процедуры система предложит сохранить готовый файл с контактами: | ||
https://p.pfx.so/pf/Gk/kdTvkJ.jpg | https://p.pfx.so/pf/Gk/kdTvkJ.jpg | ||
Версия от 08:24, 20 января 2020
В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего экспорта данных аккаунта, при помощи функционала отчетов и напрямую из Фильтра контактов.
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи фильтров контактов или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
После завершения процедуры система предложит сохранить готовый файл с контактами:
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- выбрать нужные параметры отображения общей информации:
- задать нужный вид отчета:
Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.
- настроить фильтр для отбора данных:
Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.
Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс.
Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:
получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по контактам и компаниям
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
Полезные ссылки