Экспорт контактов: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''': | Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''': | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/Gz/HCrw5F.png | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя: | По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/It/6ZKLAm.png | ||
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи [[Фильтры контактов | фильтров контактов]] или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка: | Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи [[Фильтры контактов | фильтров контактов]] или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/Dc/ktWAKg.png | ||
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/ZJ/waHyss.png | ||
Версия от 12:21, 1 июня 2020
В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:
- из фильтра контактов;
- при помощи отчетов;
- в рамках общего экспорта данных.
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи фильтров контактов или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- Создать новый отчет
- Выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета
- Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.
- Настроить фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
- Запустить отчет
- Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
Полезные ссылки