Экспорт контактов: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
*выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]]: | *выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]], задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]], Стоит добавить столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле, [[Отчеты: Параметры отбора | настроить фильтр]] для отбора данных. Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс, [[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]]. | ||
*Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel: | |||
* | |||
Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel: | |||
https://p.pfx.so/pf/is/2ASDQW.jpg | https://p.pfx.so/pf/is/2ASDQW.jpg | ||
Версия от 07:25, 29 мая 2020
В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:
- из фильтра контактов;
- при помощи отчетов;
- в рамках общего экспорта данных.
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи фильтров контактов или быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
После завершения процедуры система предложит сохранить или открыть готовый файл с контактами:
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- выбрать нужные параметры отображения общей информации, задать нужный вид отчета, Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле, настроить фильтр для отбора данных. Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс, запустить отчет.
- Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:
В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
Полезные ссылки