Экспорт контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Alice (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 43 промежуточные версии 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В ПланФиксе | {{#seo: | ||
|title=Экспорт контактов | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, Экспорт контактов, контакты, отчеты | |||
|description=Экспорт контактов | |||
}} | |||
В ПланФиксе осуществить экспорт [[Контакты | контактов]] можно несколькими способами: | |||
*из фильтра контактов; | |||
*при помощи отчетов; | |||
* в рамках общего экспорта данных. | |||
== Навигация == | |||
*[[#Экспорт контактов из фильтра контактов |Экспорт контактов из фильтра контактов]] | |||
*[[#Экспорт контактов при помощи отчетов |Экспорт контактов при помощи отчетов]] | |||
*[[#Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных |Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных]] | |||
*[[#Лог экспорта контактов |Лог экспорта контактов]] | |||
== Экспорт контактов при помощи | == Экспорт контактов из фильтра контактов == | ||
Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''': | |||
https://p.pfx.so/pf/Gz/HCrw5F.png | |||
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. | |||
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу: | |||
https://p.pfx.so/pf/zc/EmQJ9K.png | |||
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка: | |||
https://p.pfx.so/pf/Dc/ktWAKg.png | |||
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | |||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/ZJ/waHyss.png | ||
== Лог экспорта контактов == | |||
Увидеть историю экспорта контактов в логе можно таким образом: | |||
https://p.pfx.so/pf/q3/PAzA8w.png | |||
Лог экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие логи активности. | |||
== Экспорт контактов при помощи отчетов == | |||
Для экспорта контактов необходимо: | |||
*[[Как создать новый отчет? | Создать новый отчет]] | |||
*Выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]] и задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]] | |||
:'''Важно:''' добавьте в отчет столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле. | |||
*[[Отчеты: Параметры отбора | Настроить фильтр]] для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут '''все''' контакты и компании, добавленные в ПланФикс. | |||
*[[Как запустить отчет на выполнение?| Запустить отчет]] | |||
*Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]. | |||
== Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных == | == Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных == | ||
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках [[Экспорт данных | общего экспорта]] всех данных и файлов в разделе '''Управление аккаунтом'''. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON. | |||
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции. | |||
== Важно == | |||
*[[Отображение кнопок в рабочем пространстве |Как скрыть от сотрудников кнопку экспорта контактов]] | |||
== Полезные ссылки == | |||
*[https://planfix.com/ru/blog/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления] | |||
*[https://planfix.com/ru/blog/bystryj-ehksport-kontaktov/ Быстрый экспорт контактов] | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] | ||
*[[Экспорт отчетов]] | *[[Экспорт отчетов]] | ||
*[[Экспорт данных]] | *[[Экспорт данных]] | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 12:06, 26 октября 2023
В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:
- из фильтра контактов;
- при помощи отчетов;
- в рамках общего экспорта данных.
Навигация
- Экспорт контактов из фильтра контактов
- Экспорт контактов при помощи отчетов
- Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
- Лог экспорта контактов
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
Лог экспорта контактов
Увидеть историю экспорта контактов в логе можно таким образом:
Лог экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие логи активности.
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- Создать новый отчет
- Выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета
- Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.
- Настроить фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
- Запустить отчет
- Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.