Отчеты

Отчеты — инструмент, который позволяет просматривать данные, добавленные в ПланФикс.

Отчеты могут использоваться в паре с Аналитикой: с её помощью пользователи добавляют информацию в задачи, с помощью отчетов информация собирается и выводится в удобной для анализа форме. Помимо этого, отчеты могут выводить информацию о проектах, задачах и других сущностях ПланФикса.

Вы можете пользоваться стандартными отчетами ПланФикса или создать свои собственные.

Стандартные отчеты ПланФикса

• Отчет: тайм-трекинг
• Отчет: доходы и расходы
• Отчет: Звонки за неделю по контактам
• Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам
• Отчет: Пропущенные звонки

Работа с отчетами

• Группы отчетов
• Как создать новый отчет?
  • Шаг 1: Общая информация
  • Шаг 2: Параметры отбора
  • Шаг 3: Вид отчета
  • Шаг 4: Графики в отчетах
  • Шаг 5: Управление доступом
• Параметры отбора задач в отчеты
• Отчет по нескольким аналитикам
• Использование формул в отчетах
• Форматирование в отчетах
• Как запустить отчет на выполнение?
• Быстрый запуск отчета по проекту, задаче или контакту
• Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?
• Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?
• Сохраненные отчеты
• Экспорт отчетов
• Отчет по истории статусов
• Экспорт данных из отчетов
• Массовые операции в отчетах
• Отчет по расписанию

Примеры использования и полезные ссылки

• Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе
• Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе
• Отчеты по календарю отпусков

Обучающие материалы

Работа раздела Отчеты рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

• Базовый уровень

Перейти

• Аналитика
• Описание возможностей