Аккаунт: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
В разделе '''Управление аккаунтом''' размещены следующие вкладки: | В разделе '''Управление аккаунтом''' размещены следующие вкладки: | ||
* '''Процессы''' | *'''Объекты''' — позволяет создавать и настраивать [[Объекты |объект]] — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса. | ||
* '''Статусы''' | * '''Процессы''' — позволяет создавать новые [[процессы]] и редактировать существующие. | ||
* '''Аналитики''' | * '''Статусы''' — позволяет создавать и настраивать [[Какой смысл в статусах задач? | статусы]] задач. | ||
* '''Настраиваемые поля''' | * '''Аналитики''' — позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые [[Аналитика | аналитики]]. | ||
* '''Рабочее время''' | * '''Настраиваемые поля''' — для работы с полями [[Пользовательские поля задачи| задач]], [[Пользовательские поля проекта |проектов]], [[Как добавить новое поле в карточку контакта| контактов]], [[Пользовательские поля сотрудника| сотрудников]]. | ||
* '''Системные справочники''' | * '''Рабочее время''' — позволяет настраивать [[Рабочий календарь |рабочее время]] компании. | ||
* '''Системные настройки''' | * '''Системные справочники'''. | ||
* '''Конфигурации''' | * '''Системные настройки''' — позволяет устанавливать [[Системные настройки | настройки]], которые будут распространяться на весь аккаунт. | ||
* '''Интеграции''' | * '''Конфигурации''' — позволяет управлять доступными [[Конфигурации | конфигурациями]] ПланФикса. | ||
* '''Работа с e-mail''' | * '''Интеграции''' — позволяет подключить [[интеграции]] ПланФикса с внешними сервисами. | ||
* '''Доступ к API''' | * '''Работа с e-mail''' — содержит общие настройки аккаунта [[Настройка исходящей почты | по работе с электронной почтой]]. | ||
* '''Владелец аккаунта''' | * '''Доступ к API''' — позволяет управлять ключами, необходимыми для использования [[Разработчикам: API | API ПланФикса]]. | ||
* '''Безопасность аккаунта''' | * '''Владелец аккаунта''' — позволяет [[Передача прав владельца аккаунта | передать права владельца]] другому пользователю аккаунта. | ||
* '''Экспорт данных''' | * '''Безопасность аккаунта''' — позволяет управлять использованием [[Двухфакторная аутентификация | двухфакторной авторизации]] на уровне аккаунта и [[Ограничение_доступа_по_IP|настроить правила доступа к аккаунту]] для разных пользователей. | ||
*'''Удалить аккаунт''' | * '''Экспорт данных''' — позволяет экспортировать все данные аккаунта. | ||
*'''Удалить аккаунт''' — позволяет владельцу самостоятельно удалить аккаунт. | |||
== Смена названия аккаунта == | == Смена названия аккаунта == | ||
| Строка 62: | Строка 63: | ||
== Полезно == | == Полезно == | ||
*Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив [[Связь аккаунтов | связь между аккаунтами]]. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты. | *Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив [[Связь аккаунтов | связь между аккаунтами]]. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты. | ||
*Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи [[Как поставить задачу пользователю другого аккаунта ПланФикса? | прямо из своего аккаунта]] или [[Как поставить задачу по e-mail | *Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи [[Как поставить задачу пользователю другого аккаунта ПланФикса? | прямо из своего аккаунта]] или [[Как поставить задачу по e-mail | при помощи email]]. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
Текущая версия от 13:34, 20 сентября 2024
Для работы в ПланФиксе регистрируется отдельный Аккаунт - выделенное информационное пространство для работы компании, обладающее определенными ресурсами.
Аккаунт регистрируется человеком, который автоматически становится владельцем аккаунта. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться правила "Владельцем аккаунта должен быть один из руководителей компании". Если аккаунт был зарегистрирован другим лицом, права владельца следует передать руководителю.
Название аккаунта
Название аккаунта задается владельцем аккаунта при регистрации аккаунта.
Как правило, название аккаунта соотносится с названием компании или торговой марки. Аккаунт в том числе представляет собой домен 3 уровня на одном из доменов ПланФикса (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), поэтому название аккаунта может содержать только символы, допустимые для имени домена: латинские буквы, цифры и некоторые спецсимволы.
Пример:
- Для ООО "Оза" зарегистрирован аккаунт с названием oza
- Домен для входа сотрудников в аккаунт: https://oza.planfix.ru/
Впоследствии название аккаунта может быть изменено по запросу владельца (см. ниже)
Управление аккаунтом
Полное управление аккаунтом доступно только одному человеку - владельцу аккаунта. Пользователи с правами администратора и технического администратора имеют ограниченный доступ к управлению аккаунтом. Ссылка на управление аккаунтом находится в расширенном списке Главного меню, который расположен в верхнем правом углу экрана:
В разделе Управление аккаунтом размещены следующие вкладки:
- Объекты — позволяет создавать и настраивать объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.
- Процессы — позволяет создавать новые процессы и редактировать существующие.
- Статусы — позволяет создавать и настраивать статусы задач.
- Аналитики — позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые аналитики.
- Настраиваемые поля — для работы с полями задач, проектов, контактов, сотрудников.
- Рабочее время — позволяет настраивать рабочее время компании.
- Системные справочники.
- Системные настройки — позволяет устанавливать настройки, которые будут распространяться на весь аккаунт.
- Конфигурации — позволяет управлять доступными конфигурациями ПланФикса.
- Интеграции — позволяет подключить интеграции ПланФикса с внешними сервисами.
- Работа с e-mail — содержит общие настройки аккаунта по работе с электронной почтой.
- Доступ к API — позволяет управлять ключами, необходимыми для использования API ПланФикса.
- Владелец аккаунта — позволяет передать права владельца другому пользователю аккаунта.
- Безопасность аккаунта — позволяет управлять использованием двухфакторной авторизации на уровне аккаунта и настроить правила доступа к аккаунту для разных пользователей.
- Экспорт данных — позволяет экспортировать все данные аккаунта.
- Удалить аккаунт — позволяет владельцу самостоятельно удалить аккаунт.
Смена названия аккаунта
Процедура смены названия аккаунта производится бесплатно и доступна для:
- аккаунтов, находящихся в пробном периоде (в первые 14 дней после регистрации аккаунта)
- платных и премиум аккаунтов
Проверить доступность желаемого имени вы можете, набрав адрес с ним в строке браузера: желаемое_имя.planfix.ru. Если вы увидите строку для ввода логина и пароля, значит это имя занято.
Если вы решили изменить название своего аккаунта, владельцу аккаунта необходимо обратиться в Службу поддержки ПланФикса напрямую из аккаунта с указанием желаемого имени. Мы получим ваш запрос и изменим название аккаунта.
После окончания процедуры переименования, все сотрудники вашего аккаунта получат уведомления на email с новым адресом для входа.
Все прежние внутренние адреса с предыдущим названием аккаунта будут недоступны, почту на них получить вы не сможете. Вам также необходимо сделать следующее:
- Все настройки почтовой переадресации, правил обработки по почте и другое, где использовалось старое название аккаунта, необходимо будет сменить в соответствии с новым названием.
- В случае использования API или интеграций (включая, но не только интеграцию с телефониями) — надо будет перенастроить заново.
Полезно
- Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив связь между аккаунтами. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты.
- Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи прямо из своего аккаунта или при помощи email.
Важно
- Неиспользуемые аккаунты ПланФикса регулярно удаляются. Обязательно ознакомьтесь с процедурой автоматического удаления аккаунта