Экспорт контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Экспорт контактов | |description=Экспорт контактов | ||
}} | }} | ||
В ПланФиксе осуществить экспорт [[Контакты | контактов]] можно несколькими способами: | В ПланФиксе осуществить экспорт [[Контакты | контактов]] можно несколькими способами: | ||
*из фильтра контактов; | *из фильтра контактов; | ||
*при помощи отчетов; | *при помощи отчетов; | ||
* в рамках общего экспорта данных. | * в рамках общего экспорта данных. | ||
== Навигация == | == Навигация == | ||
*[[#Экспорт контактов из фильтра контактов |Экспорт контактов из фильтра контактов]] | *[[#Экспорт контактов из фильтра контактов |Экспорт контактов из фильтра контактов]] | ||
*Экспорт контактов при помощи отчетов | *[[#Экспорт контактов при помощи отчетов |Экспорт контактов при помощи отчетов]] | ||
*Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных | *[[#Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных |Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных]] | ||
*Лог экспорта контактов | *[[#Лог экспорта контактов |Лог экспорта контактов]] | ||
== Экспорт контактов из фильтра контактов == | == Экспорт контактов из фильтра контактов == | ||
Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки | Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов |Фильтра контактов]] при помощи кнопки "Экспорт". Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. | ||
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу. | |||
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбцы списка: | |||
https://p.pfx.so/pf/ZJ/waHyss.png | |||
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта: | |||
https://p.pfx.so/pf/Dc/ktWAKg.png | https://p.pfx.so/pf/Dc/ktWAKg.png | ||
== Лог экспорта контактов == | == Лог экспорта контактов == | ||
| Строка 46: | Строка 34: | ||
https://p.pfx.so/pf/q3/PAzA8w.png | https://p.pfx.so/pf/q3/PAzA8w.png | ||
Лог экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие логи активности. | |||
== Экспорт контактов при помощи отчетов == | == Экспорт контактов при помощи отчетов == | ||
Для экспорта контактов необходимо: | Для экспорта контактов необходимо: | ||
*[[Как создать новый отчет? | Создать новый отчет]] | *[[Как создать новый отчет? | Создать новый отчет]]. | ||
*Выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]] и задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]] | *Выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация |общей информации]] и задать нужный [[Отчеты: Вид отчета |вид отчета]]. | ||
:'''Важно:''' добавьте в отчет столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле. | :'''Важно:''' добавьте в отчет столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле. | ||
*[[Отчеты: Параметры отбора | Настроить фильтр]] для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут '''все''' контакты и компании, добавленные в | *[[Отчеты: Параметры отбора |Настроить фильтр]] для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут '''все''' контакты и компании, добавленные в систему. | ||
*[[Как запустить отчет на выполнение?| Запустить отчет]] | *[[Как запустить отчет на выполнение?|Запустить отчет]]. | ||
*Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в | *Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов |экспортировать]] в Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты |контактам и компаниям]]. | ||
== Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных == | == Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных == | ||
| Строка 61: | Строка 50: | ||
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции. | Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
*[[Отображение кнопок в рабочем пространстве |Как скрыть от сотрудников кнопку экспорта контактов]] | *[[Отображение кнопок в рабочем пространстве |Как скрыть от сотрудников кнопку экспорта контактов]] | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления] | *[https://planfix.com/ru/blog/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления] | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/bystryj-ehksport-kontaktov/ Быстрый экспорт контактов] | *[https://planfix.com/ru/blog/bystryj-ehksport-kontaktov/ Быстрый экспорт контактов] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
Текущая версия от 08:37, 18 октября 2025
В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:
- из фильтра контактов;
- при помощи отчетов;
- в рамках общего экспорта данных.
Навигация
- Экспорт контактов из фильтра контактов
- Экспорт контактов при помощи отчетов
- Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
- Лог экспорта контактов
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки "Экспорт". Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу.
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбцы списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
Лог экспорта контактов
Увидеть историю экспорта контактов в логе можно таким образом:
Лог экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие логи активности.
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- Создать новый отчет.
- Выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета.
- Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.
- Настроить фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в систему.
- Запустить отчет.
- Готовый отчет можно экспортировать в Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.