Экспорт контактов: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Экспорт контактов | |description=Экспорт контактов | ||
}} | }} | ||
В ПланФиксе осуществить экспорт [[Контакты | контактов]] можно несколькими способами: | В ПланФиксе осуществить экспорт [[Контакты | контактов]] можно несколькими способами: | ||
*из фильтра контактов; | *из фильтра контактов; | ||
*при помощи отчетов; | *при помощи отчетов; | ||
* в рамках общего экспорта данных. | * в рамках общего экспорта данных. | ||
== Навигация == | == Навигация == | ||
*[[#Экспорт контактов из фильтра контактов |Экспорт контактов из фильтра контактов]] | *[[#Экспорт контактов из фильтра контактов |Экспорт контактов из фильтра контактов]] | ||
*Экспорт контактов при помощи отчетов | *[[#Экспорт контактов при помощи отчетов |Экспорт контактов при помощи отчетов]] | ||
*Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных | *[[#Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных |Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных]] | ||
*Лог экспорта контактов | *[[#Лог экспорта контактов |Лог экспорта контактов]] | ||
== Экспорт контактов из фильтра контактов == | == Экспорт контактов из фильтра контактов == | ||
| Строка 39: | Строка 36: | ||
https://p.pfx.so/pf/ZJ/waHyss.png | https://p.pfx.so/pf/ZJ/waHyss.png | ||
== Лог экспорта контактов == | == Лог экспорта контактов == | ||
| Строка 46: | Строка 42: | ||
https://p.pfx.so/pf/q3/PAzA8w.png | https://p.pfx.so/pf/q3/PAzA8w.png | ||
Лог экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие логи активности. | |||
== Экспорт контактов при помощи отчетов == | == Экспорт контактов при помощи отчетов == | ||
| Строка 55: | Строка 53: | ||
*[[Как запустить отчет на выполнение?| Запустить отчет]] | *[[Как запустить отчет на выполнение?| Запустить отчет]] | ||
*Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]. | *Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]. | ||
== Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных == | == Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных == | ||
| Строка 61: | Строка 58: | ||
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции. | Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
*[[Отображение кнопок в рабочем пространстве |Как скрыть от сотрудников кнопку экспорта контактов]] | *[[Отображение кнопок в рабочем пространстве |Как скрыть от сотрудников кнопку экспорта контактов]] | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления] | *[https://planfix.com/ru/blog/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления] | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/bystryj-ehksport-kontaktov/ Быстрый экспорт контактов] | *[https://planfix.com/ru/blog/bystryj-ehksport-kontaktov/ Быстрый экспорт контактов] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
Текущая версия от 12:06, 26 октября 2023
В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:
- из фильтра контактов;
- при помощи отчетов;
- в рамках общего экспорта данных.
Навигация
- Экспорт контактов из фильтра контактов
- Экспорт контактов при помощи отчетов
- Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
- Лог экспорта контактов
Экспорт контактов из фильтра контактов
Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
Лог экспорта контактов
Увидеть историю экспорта контактов в логе можно таким образом:
Лог экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие логи активности.
Экспорт контактов при помощи отчетов
Для экспорта контактов необходимо:
- Создать новый отчет
- Выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета
- Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.
- Настроить фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
- Запустить отчет
- Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.
Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.