CRM: Прием и обработка заявок: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/yq8x56k8DHA</youtube> | <youtube width=460>https://youtu.be/yq8x56k8DHA</youtube> | ||
[https://youtu.be/yq8x56k8DHA Смотреть видео на YouTube] | |||
== Первые шаги == | == Первые шаги == | ||
*[[Настройка интеграции с каналами приема заявок | Добавьте каналы общения с клиентами]] | *[[Настройка интеграции с каналами приема заявок | Добавьте каналы общения с клиентами]] | ||
*Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео | *Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео | ||
*Проведите пробный заказ от запроса до успешной отгрузки и оплаты | *Проведите пробный заказ от запроса до успешной отгрузки и оплаты | ||
*[[Прием и обработка заявок - Добавление сотрудников | Добавьте сотрудников]], которые будут работать с заказами. | *[[Прием и обработка заявок - Добавление сотрудников | Добавьте сотрудников]], которые будут работать с заказами. | ||
== Инструкции по работе с конфигурацией == | == Инструкции по работе с конфигурацией == | ||
| Строка 31: | Строка 35: | ||
*[[Отчеты конфигурации "CRM: Прием и обработка заявок"]] | *[[Отчеты конфигурации "CRM: Прием и обработка заявок"]] | ||
*[[Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]] | *[[Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]] | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
*[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-priem-i-obrabotka-zayavok?type=comp Состав конфигурации] | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-priem-i-obrabotka-zayavok?type=comp Состав конфигурации] | ||
== Если конфигурация не подошла == | == Если конфигурация не подошла == | ||
| Строка 40: | Строка 46: | ||
*Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]] | *Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]] | ||
*Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом. | *Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Текущая версия от 13:48, 14 января 2021
Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с запросами клиентов.
Конфигурация позволяет:
- вести диалоги с клиентами в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте;
- проводить по воронке продаж заявки, возникшие в ходе общения или полученные с сайта;
- автоматически вести базу клиентов и их заказов;
- фиксировать покупки и отказы с указанием причины отказа;
- просматривать готовые и настраивать свои отчеты по продажам.
Демонстрация работы
Первые шаги
- Добавьте каналы общения с клиентами
- Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео
- Проведите пробный заказ от запроса до успешной отгрузки и оплаты
- Добавьте сотрудников, которые будут работать с заказами.
Инструкции по работе с конфигурацией
- Установка конфигурации
- Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
- Отчеты конфигурации "CRM: Прием и обработка заявок"
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.