CRM: Прием и обработка заявок: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников)
Строка 8: Строка 8:
[[Конфигурации | Конфигурация]] '''CRM: Прием и обработка заявок''' — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с запросами клиентов.
[[Конфигурации | Конфигурация]] '''CRM: Прием и обработка заявок''' — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с запросами клиентов.


Конфигурация позволяет принимать их по разным каналам связи (из соцсетей, мессенджеров, электронной почты, заявки с сайта и прочее) и проводить по воронке продаж. Вести диалоги с клиентами можно в соцсетях и мессенджерах, по почте, а также отвечать на комментарии под постами прямо из ПланФикса. Для оперативной обработки заявок настроена база готовых ответов.
Конфигурация позволяет:
 
*вести диалоги с клиентами в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте;
Конфигурация позволяет следить за выполнением заказов и фиксировать покупки, а также отказы с указанием причины. Уже настроена и система отчетов, которая помогает вести учет продаж, анализировать конверсию и причины отказов. Кроме этого, есть возможность настроить свои отчеты по любым показателям.
*проводить по воронке продаж заявки, возникшие в ходе общения или полученные с сайта;
 
*автоматически вести базу клиентов и их заказов;
*фиксировать покупки и отказы с указанием причины отказа;
*просматривать готовые и настраивать свои отчеты по продажам.  


== Демонстрация работы ==
== Демонстрация работы ==
Строка 17: Строка 19:


<youtube width=460>https://youtu.be/yq8x56k8DHA</youtube>
<youtube width=460>https://youtu.be/yq8x56k8DHA</youtube>
[https://youtu.be/yq8x56k8DHA Смотреть видео на YouTube]




== Первые шаги ==
== Первые шаги ==
*[[Настройка интеграции с каналами приема заявок | Добавьте каналы общения с клиентами]]. Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса и оцените удобства этого способа.
*[[Настройка интеграции с каналами приема заявок | Добавьте каналы общения с клиентами]]
*Добавьте сотрудников, которые будут работать с заказами.
*Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео
*Проведите пробный заказ от запроса до успешной отгрузки и оплаты
*[[Прием и обработка заявок - Добавление сотрудников | Добавьте сотрудников]], которые будут работать с заказами.




== Инструкция по работе с конфигурацией ==
== Инструкции по работе с конфигурацией ==
*[[Установка конфигурации CRM: Прием и обработка заявок | Установка конфигурации]]
*[[Установка конфигурации CRM: Прием и обработка заявок | Установка конфигурации]]
*[[Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]
*[[Инструкция по настройке CRM: Прием и обработка заявок | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]
Строка 33: Строка 39:
== Дополнительная информация ==
== Дополнительная информация ==
*[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-priem-i-obrabotka-zayavok?type=comp Состав конфигурации]
*[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-priem-i-obrabotka-zayavok?type=comp Состав конфигурации]
== Если конфигурация не подошла ==
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
*Установите другую конфигурацию из списка [https://planfix.ru/configurations/ готовых решений].
*Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]]
*Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.




== Перейти ==
== Перейти ==
*[[Конфигурации]]
*[[Конфигурации]]

Текущая версия от 13:48, 14 января 2021

Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с запросами клиентов.

Конфигурация позволяет:

  • вести диалоги с клиентами в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте;
  • проводить по воронке продаж заявки, возникшие в ходе общения или полученные с сайта;
  • автоматически вести базу клиентов и их заказов;
  • фиксировать покупки и отказы с указанием причины отказа;
  • просматривать готовые и настраивать свои отчеты по продажам.

Демонстрация работы

Смотреть видео на YouTube


Первые шаги


Инструкции по работе с конфигурацией


Дополнительная информация


Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:


Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=CRM:_Прием_и_обработка_заявок&oldid=29544