Отчеты: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
<youtube width=460>https:// | <youtube width=460>https://youtu.be/zNvEnPgqSyo</youtube> | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
*[[Группы отчетов]] | *[[Группы отчетов]] | ||
*[[Как создать новый отчет?]] | *[[Как создать новый отчет?]] | ||
**[[Отчеты: Общая информация | Шаг 1: Общая информация]] | |||
**[[Отчеты: Параметры отбора | Шаг 2: Параметры отбора]] | |||
**[[Отчеты: Вид отчета | Шаг 3: Вид отчета]] | |||
**[[Отчеты: Графики в отчетах | Шаг 4: Графики в отчетах]] | |||
**[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам? | Шаг 5: Управление доступом]] | |||
*[[Параметры отбора объектов | Параметры отбора задач в отчеты]] | |||
*[[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | Отчет по нескольким аналитикам]] | *[[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | Отчет по нескольким аналитикам]] | ||
*[[Отчеты: Формулы | Использование формул в отчетах]] | *[[Отчеты: Формулы | Использование формул в отчетах]] | ||
| Строка 38: | Строка 44: | ||
*[[Экспорт данных из отчетов]] | *[[Экспорт данных из отчетов]] | ||
*[[Массовые операции в отчетах]] | *[[Массовые операции в отчетах]] | ||
*[[Отчет по расписанию]] | |||
== Примеры использования и полезные ссылки== | == Примеры использования и полезные ссылки== | ||
Текущая версия от 09:07, 31 мая 2024
Отчеты это инструмент, который позволяет просматривать данные, введенные в ПланФикс.
Отчеты могут использоваться в паре с функционалом Аналитика: с помощью аналитики пользователи вводят информацию в задачах, с помощью отчетов информация собирается и выводится в удобной для анализа форме. Помимо этого, отчеты могут выводить информацию о проектах, задачах и других сущностях ПланФикса.
Вы можете пользоваться стандартными отчетами ПланФикса или создать свои собственные.
Стандартные отчеты ПланФикса
- Отчет: тайм-трекинг
- Отчет: доходы и расходы
- Отчет: Звонки за неделю по контактам
- Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам
- Отчет: Пропущенные звонки
Работа с отчетами
- Группы отчетов
- Как создать новый отчет?
- Параметры отбора задач в отчеты
- Отчет по нескольким аналитикам
- Использование формул в отчетах
- Форматирование в отчетах
- Как запустить отчет на выполнение?
- Быстрый запуск отчета по проекту, задаче или контакту
- Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?
- Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?
- Сохраненные отчеты
- Экспорт отчетов
- Отчет по истории статусов
- Экспорт данных из отчетов
- Массовые операции в отчетах
- Отчет по расписанию
Примеры использования и полезные ссылки
- Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе
- Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе
- Отчеты по календарю отпусков
Обучающие материалы
Работа раздела Отчеты рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: