Интеграция с Facebook Lead Ads: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 14 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Интеграция с Facebook Lead Ads | |description=Интеграция с Facebook Lead Ads | ||
}} | }} | ||
[[Интеграция с Facebook]] дает возможность автоматически получать в ПланФикс контакты и заявки при помощи [https://www.facebook.com/business/ads/lead-ads Facebook Lead Ads]. | |||
== Подключение интеграции == | |||
=== Видеоинструкция === | |||
<youtube width=460>https://youtu.be/exUkHS9bQrY?si=icGZh9fO0t_SNQT3</youtube> | |||
[https://youtu.be/exUkHS9bQrY?si=icGZh9fO0t_SNQT3 Смотреть видео на YouTube] | |||
== | |||
=== Пошаговое руководство === | |||
*Включите [[Интеграция с Facebook | интеграцию с Facebook]] | *Включите [[Интеграция с Facebook | интеграцию с Facebook]] | ||
*При необходимости, укажите [[Шаблоны задач | шаблоны задачи]] и [[Шаблоны контактов | контакта]], по которым в ПланФиксе будут создаваться задача-лид и контакт, заполнивший лид-форму в Facebook | *При необходимости, в параметрах интеграции укажите [[Шаблоны задач | шаблоны задачи]] и [[Шаблоны контактов | контакта]], по которым в ПланФиксе будут создаваться задача-лид и контакт, заполнивший лид-форму в Facebook: | ||
https://p.pfx.so/pf/ih/8xLGib.png | |||
https://p.pfx.so/pf/cj/uzeATH.png | |||
*При необходимости добавьте исполнителей, которые дополнительно будут подключаться для обработки задач-лидов | *При необходимости добавьте исполнителей, которые дополнительно будут подключаться для обработки задач-лидов | ||
*Укажите, если необходимо, какие поля лида в какие поля задачи или контакта добавлять: | |||
https://p.pfx.so/pf/z3/9Pq8fL.png | |||
| Строка 19: | Строка 35: | ||
*В ПланФиксе создается [[Контакты | контакт]] этого клиента с данными, которые он указал в форме. | *В ПланФиксе создается [[Контакты | контакт]] этого клиента с данными, которые он указал в форме. | ||
*Также создается [[Задачи | задача-лид]] с этим контактом в роли постановщика. В описании задачи продублированы все ответы клиента на вопросы формы, чтобы вам было удобнее их обрабатывать. | *Также создается [[Задачи | задача-лид]] с этим контактом в роли постановщика. В описании задачи продублированы все ответы клиента на вопросы формы, чтобы вам было удобнее их обрабатывать. | ||
*В качестве [[Исполнители задачи | исполнителя]] к задаче подключается сотрудник (или сотрудники), который указан в настройках шаблона задачи или в настройках интеграции | *В качестве [[Исполнители задачи | исполнителя]] к задаче подключается сотрудник (или сотрудники), который указан в настройках шаблона задачи или в [[Дополнительное подключение сотрудников |настройках интеграции]]. | ||
*Исполнитель видит новую задачу с данными клиента и связывается с ним. | *Исполнитель видит новую задачу с данными клиента и связывается с ним. | ||
*В переписке с клиентами для ответа на типовые вопросы можно использовать механизм [[Быстрые ответы |быстрых ответов]]. | |||
== Полезно == | == Полезно == | ||
*Если добавить в [[Шаблоны задач | шаблон задачи]], по которой в ПланФиксе создается задача-лид, [[ | *Если добавить в [[Шаблоны задач | шаблон задачи]], по которой в ПланФиксе создается задача-лид, [[Пользовательские поля задачи | поля]] с названиями, аналогичными вопросам в вашей форме в Facebook, при создании задачи эти поля будут автоматически заполнены ответами. | ||
*Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить [[Виртуальные АТС | звонок]] или электронное письмо от назначенного сотрудника). | *Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить [[Виртуальные АТС | звонок]] или электронное письмо от назначенного сотрудника). | ||
*Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете [[Как работать с клиентом по e-mail? | переписываться с ним]] прямо в этой задаче. | *Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете [[Как работать с клиентом по e-mail? | переписываться с ним]] прямо в этой задаче. | ||
*Если вы используете конфигурацию [[Управление сделками]] или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников. | *Если вы используете конфигурацию [[Управление сделками]] или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников. | ||
*Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается. | *Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается. | ||
*Так как задача-лид это обычная задача, то, в полном соответствии с [ | *Так как задача-лид это обычная задача, то, в полном соответствии с [https://planfix.ru/ideologiya/ идеологией ПланФикса], к ней применимы все инструменты системы. Соответственно, можно и нужно использовать разнообразные [[Автоматические сценарии | сценарии]] и прочие способы автоматизации работы. | ||
*То же самое касается автоматизации работы с контактами. Например, вы можете автоматически помещать контакты, пришедшие из Facebook и оставившие свой емейл, в нужный [[Сервисы рассылки e-mail | список рассылки]]. | *То же самое касается автоматизации работы с контактами. Например, вы можете автоматически помещать контакты, пришедшие из Facebook и оставившие свой емейл, в нужный [[Сервисы рассылки e-mail | список рассылки]]. | ||
Текущая версия от 10:42, 27 декабря 2023
Интеграция с Facebook дает возможность автоматически получать в ПланФикс контакты и заявки при помощи Facebook Lead Ads.
Подключение интеграции
Видеоинструкция
Пошаговое руководство
- Включите интеграцию с Facebook
- При необходимости, в параметрах интеграции укажите шаблоны задачи и контакта, по которым в ПланФиксе будут создаваться задача-лид и контакт, заполнивший лид-форму в Facebook:
- При необходимости добавьте исполнителей, которые дополнительно будут подключаться для обработки задач-лидов
- Укажите, если необходимо, какие поля лида в какие поля задачи или контакта добавлять:
Работа интеграции
- Клиент реагирует на вашу рекламу и заполняет лид-форму Facebook.
- В ПланФиксе создается контакт этого клиента с данными, которые он указал в форме.
- Также создается задача-лид с этим контактом в роли постановщика. В описании задачи продублированы все ответы клиента на вопросы формы, чтобы вам было удобнее их обрабатывать.
- В качестве исполнителя к задаче подключается сотрудник (или сотрудники), который указан в настройках шаблона задачи или в настройках интеграции.
- Исполнитель видит новую задачу с данными клиента и связывается с ним.
- В переписке с клиентами для ответа на типовые вопросы можно использовать механизм быстрых ответов.
Полезно
- Если добавить в шаблон задачи, по которой в ПланФиксе создается задача-лид, поля с названиями, аналогичными вопросам в вашей форме в Facebook, при создании задачи эти поля будут автоматически заполнены ответами.
- Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить звонок или электронное письмо от назначенного сотрудника).
- Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете переписываться с ним прямо в этой задаче.
- Если вы используете конфигурацию Управление сделками или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников.
- Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается.
- Так как задача-лид это обычная задача, то, в полном соответствии с идеологией ПланФикса, к ней применимы все инструменты системы. Соответственно, можно и нужно использовать разнообразные сценарии и прочие способы автоматизации работы.
- То же самое касается автоматизации работы с контактами. Например, вы можете автоматически помещать контакты, пришедшие из Facebook и оставившие свой емейл, в нужный список рассылки.