Экспорт контактов: различия между версиями

Текущая версия от 12:06, 26 октября 2023

В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:

из фильтра контактов;
при помощи отчетов;
в рамках общего экспорта данных.

Экспорт контактов из фильтра контактов

Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:

Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:

Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:

Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:

Лог экспорта контактов

Увидеть историю экспорта контактов в логе можно таким образом:

Лог экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие логи активности.

Экспорт контактов при помощи отчетов

Для экспорта контактов необходимо:

Создать новый отчет
Выбрать нужные параметры отображения общей информации и задать нужный вид отчета

Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.

Настроить фильтр для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут все контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
Запустить отчет
Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по контактам и компаниям.

Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных

Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.

Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.

Важно

Как скрыть от сотрудников кнопку экспорта контактов

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 |description=Экспорт контактов
 }}
+В ПланФиксе осуществить экспорт [[Контакты | контактов]] можно несколькими способами:
+*из фильтра контактов;
+*при помощи отчетов;
+* в рамках общего экспорта данных.
-В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего [[Экспорт данных | экспорта]] данных аккаунта, при помощи функционала [[Отчеты | отчетов]] и напрямую из [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]].
+== Навигация ==
+*[[#Экспорт контактов из фильтра контактов |Экспорт контактов из фильтра контактов]]
+*[[#Экспорт контактов при помощи отчетов |Экспорт контактов при помощи отчетов]]
+*[[#Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных |Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных]]
+*[[#Лог экспорта контактов |Лог экспорта контактов]]
+== Экспорт контактов из фильтра контактов ==
+Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''':
-== Экспорт контактов при помощи отчетов ==
+https://p.pfx.so/pf/Gz/HCrw5F.png
-Для экспорта [[контакты | контактов]] необходимо:
+Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
+По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:
+https://p.pfx.so/pf/zc/EmQJ9K.png
-*[[Как создать новый отчет? | создать новый отчет]]:
+Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
-https://p.pfx.so/pf/eV/CY1dHj.jpg
+https://p.pfx.so/pf/Dc/ktWAKg.png
-*выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]]:
+Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
+https://p.pfx.so/pf/ZJ/waHyss.png
-https://p.pfx.so/pf/5v/BFNAEk.jpg
+== Лог экспорта контактов ==
+Увидеть историю экспорта контактов в логе можно таким образом:
+https://p.pfx.so/pf/q3/PAzA8w.png
-*задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]]:
-https://p.pfx.so/pf/gO/6s2yYW.jpg
-Стоит добавить столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.
-*[[Отчеты: Параметры отбора | настроить фильтр]] для отбора данных:
-https://p.pfx.so/pf/7u/izVwl9.jpg
-Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.
-Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс.
-*[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]]
-Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel:
-https://p.pfx.so/pf/is/2ASDQW.jpg
-получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]
+Лог экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие логи активности.
+== Экспорт контактов при помощи отчетов ==
+Для экспорта контактов необходимо:
+*[[Как создать новый отчет? | Создать новый отчет]]
+*Выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]] и задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]]
+:'''Важно:''' добавьте в отчет столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.
+*[[Отчеты: Параметры отбора | Настроить фильтр]] для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут '''все''' контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
+*[[Как запустить отчет на выполнение?| Запустить отчет]]
+*Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]].
 == Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных ==
+Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках [[Экспорт данных | общего экспорта]] всех данных и файлов в разделе '''Управление аккаунтом'''. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
-Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках [[Экспорт данных | общего экспорта]] всех данных и файлов в разделе '''Управление аккаунтом''' . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.
 Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
+== Важно ==
-== Экспорт контактов из фильтра контактов ==
+*[[Отображение кнопок в рабочем пространстве |Как скрыть от сотрудников кнопку экспорта контактов]]
-Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''':
-https://p.pfx.so/pf/T0/oEGloS.jpg
-Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
-По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:
-https://p.pfx.so/pf/Vf/ziKsDo.jpg
-Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
-https://p.pfx.so/pf/4L/BHMvzf.jpg
-После завершения процедуры система предложит сохранить готовый файл с контактами:
-https://p.pfx.so/pf/Gk/kdTvkJ.jpg
 == Полезные ссылки ==
 *[https://planfix.com/ru/blog/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления]
 *[https://planfix.com/ru/blog/bystryj-ehksport-kontaktov/ Быстрый экспорт контактов]
 == Перейти ==
 *[[Отчеты]]
 *[[Экспорт отчетов]]
 *[[Экспорт данных]]
 *[[Контакты]]