Cum să legați conturile existente

Există mai multe modalități de a stabili o legătură între conturile Planfix. Diferențele dintre aceste metode sunt doar la nivelul interfeței. Indiferent de metoda folosită, legătura va funcționa în același mod în planul intern. Singurul motiv pentru care există mai multe metode este că, în anumite situații, unele metode sunt mai convenabile decât altele; este o chestiune de economisire a timpului sau a clicurilor acolo unde este posibil.

Conectarea cu un contact dintr-un alt cont

Această metodă este convenabilă atunci când persoana cu care lucrați are un cont Planfix. În loc să îi acordați acces la contul dvs., puteți stabili o legătură cu contul ei. Atunci, sarcinile și comentariile atribuite sau adresate acesteia vor apărea în contul ei Planfix, iar sarcinile și comentariile pe care le atribuie sau le adresează dvs. vor apărea în contul dvs.

Pentru a stabili acest tip de legătură, trebuie să cunoașteți adresa de email internă a celeilalte persoane în contul ei Planfix. Rugați-o să vă trimită această adresă de email, apoi o puteți introduce în câmpul Email din fișa de contact a ei din contul dvs.:

După salvarea acestei informații, Planfix va procesa adresa de email și va completa câmpul de sistem numit Planfix account în fișa acestui contact. Prezența unei valori în acest câmp indică faptul că s-a stabilit o legătură cu acest cont pentru acest contact:

Apoi câmpul Email este golit și puteți adăuga adresa de email externă obişnuită a contactului.

Stabilirea unei legături în setările fișei dvs. de angajat

Această metodă este convenabilă dacă ați fost adăugat ca Angajat în diferite conturi Planfix. Vă permite să specificați un cont principal, în care vor fi colectate toate informațiile din conturile legate, și vă permite să lucrați în acest cont.

Pentru a stabili legătura:

• Conectați-vă la contul în care doriți să primiți datele în contul dvs. principal.
• Accesați fișa dvs. (linkul este în colțul din dreapta jos al ecranului), iar în panoul din stânga alegeți Linked accounts și faceți clic pe Change main account:

• Selectați contul care va trimite mesajele adresate dvs. în contul curent:

• Repetați acești pași pentru toate conturile suplimentare de la care doriți să primiți date în contul dvs. principal.

Important

• După stabilirea legăturilor, trebuie să vă asigurați că toată activitatea dvs.—crearea de sarcini, comunicarea despre ele etc.—se realizează în contul dvs. principal. Aceasta este singura modalitate de a garanta că contul principal va conține toate informațiile de care aveți nevoie din conturile legate.

Mergeți la

• Lucrul în conturile asociate
• Ștergerea unei legături între conturi
• Legături de cont
• Gestionarea contului
• Descrierea caracteristicilor