Conectarea contactelor la sarcini: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 15:59

Contacte poate fi conectat la o sarcină în două moduri:

Automat, dacă contactul a trimis mai întâi un mesaj prin orice canal de comunicare pe care l-ați conectat anterior:

Manual, dacă utilizatorul însuși adaugă un contact la sarcină.

Vă rugăm să rețineți că un angajat și un contact cu același nume sau cu nume similare din cont pot fi confundați și conectați la sarcina greșită. Din acest motiv contactele sunt evidențiate pe fundal și pot fi ușor de distins la selectarea lor din listă:

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-Orice contact poate fi fie o contraparte, fie un participant într-o [[Sarcini| sarcină]]:
+{{#seo:
+|title=Conectarea contactelor la o sarcină
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, contacte, conectarea contactelor la o sarcină
+|description=Conectarea contactelor la o sarcină
+}}
+[[Contacte]] poate fi conectat la o sarcină în două moduri:
-'''*Contraparte''' - aceasta este o persoană sau o companie care se află la capătul receptor al sarcinii (clientul, contractantul, etc.)
+*[[Comunicarea cu clienții din Planfix|Automat]], dacă contactul a trimis mai întâi un mesaj prin orice canal de comunicare pe care l-ați conectat anterior:
-'''*Participant''' - acesta este un contact cu un rol în sarcină (responsabil, participant, atribuitor, auditor, etc.)
-Cardurile de contact conțin două setări care reglementează capacitatea unui contact de a fi fie o contraparte, fie un participant:
+https://s.pfx.so/pf/kW/LOnfYB.png
-https://s.pfx.so/pf/9z/V3sjR3.png
-Acestea afectează dacă un contact este afișat sau nu în listele de contraparte și de participanți la sarcină.
+*Manual, dacă utilizatorul însuși adaugă un contact la sarcină.
-== Afișarea sarcinilor în cardurile de contact ==
+: Vă rugăm să rețineți că un angajat și un contact cu același nume sau cu nume similare din cont pot fi confundați și conectați la sarcina greșită. Din acest motiv contactele sunt evidențiate pe fundal și pot fi ușor de distins la selectarea lor din listă:
-Pe ecranul principal al unui card de contact, sarcinile legate de contact sunt afișate:
-https://s.pfx.so/pf/2r/TbtOVM.png
+https://s.pfx.so/pf/Rr/Tmzxju.png
-Dacă există multe sarcini, doar unele dintre ele vor fi afișate pe ecranul principal, iar în antetul listei va exista un link care vă va duce la lista completă de sarcini. Lista este, de asemenea, afișată în panoul suplimentar '''Sarcini''' din cardul de contact (1):
-https://s.pfx.so/pf/6G/yCoWLI.png
-În acest panou, puteți comuta, de asemenea, între filtrele standard de sarcini pentru contact (2) și puteți vedea o listă de sarcini în care contactul are un alt rol.
 == Mergeți la ==
 *[[Contacte]]
 *[[Descrierea caracteristicilor]]