Șabloane de document

Șabloanele de documente sunt fișiere Microsoft Excel sau Word în care puteți utiliza câmpuri din Planfix tasks și etichete de date. Când un document este creat dintr-un șablon, valorile corespunzătoare din sarcina curentă sunt înlocuite automat în aceste câmpuri. Ca rezultat, obțineți un document completat cu datele necesare, pe care îl puteți atașa cu ușurință la sarcina la care lucrați.

Crearea șabloanelor de documente

• Șabloanele de documente se creează în editori externi care acceptă fișiere Microsoft Excel sau Word.
• Variabilele pot conține date din sarcini, etichete de date sau alte entități Planfix. O listă de variabile care pot fi folosite în șabloane este disponibilă în Documente / Șabloane de documente:

 

• Pentru a începe să folosiți șabloane de documente, încărcați un șablon în Planfix. Puteți face acest lucru în Documente / Șabloane de documente:

 

Utilizarea șabloanelor de documente

• Puteți folosi șabloanele pentru a crea documente care conțin date dintr-o sarcină și pentru a atașa cu ușurință documentele la sarcină. Documentele sunt create din șabloane în interfața pentru adăugarea fișierelor la sarcini:

 

sau în interfața de script:  

Când creați un document dintr-un șablon, puteți:

• selecta formatul fișierului final care va fi atașat la sarcină;
• modifica numărul documentului (acesta crește automat cu 1 la fiecare document nou, dar este posibil să doriți să treceți la un alt număr);
• modifica data documentului (dacă este necesar)

 

Denumirea documentelor create cu șabloane

O varietate de variabile pot fi utilizate în numele unui document creat folosind un șablon. Faceți clic pe această pictogramă pentru a deschide o listă de variabile care pot fi folosite:

Aceste variabile pot fi folosite pentru a da fișierelor nume cu orice nivel de complexitate:

Când documentul este creat, valorile reale ale variabilelor specificate vor fi înlocuite în numele fișierului:  

 

Specificarea tipului de fișier

Se poate seta un tip de fișier implicit pentru fișierele create dintr-un șablon:

 

Odată ce a fost setat un implicit, documentele create vor fi de tipul specificat, cu condiția să nu fie specificat manual un alt tip:

 

Trucuri utile la crearea șabloanelor

• Variabile în șabloanele de documente
• Tabele în șabloanele de documente
• Sigilii și semnături în șabloanele de documente
• Acces la șabloane de documente
• Afișarea datelor câmpului pentru subsarcină într-un document
• Limitări la utilizarea șabloanelor de documente
• Fonturi în șabloanele de documente

Mergeți la

• Fișiere
• Descrierea caracteristicilor