Ideologia utilizării câmpurilor personalizate: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 14:29

Să analizăm ideologia din spatele câmpurilor personalizate. Ca exemplu vom folosi adăugarea unei entități "Customer request" în sistem. Conform filosofia Planfix, o cerere a unui client este o sarcină care are proprietăți suplimentare. Pentru a folosi la maximum instrumentele Planfix pentru lucrul cu cererile, configurăm un șablon separat pentru ele:

Create a new Obiect called "Customer request"

Add the necessary câmpuri to it, describing the request (tipul și dimensiunile produsului, tipul serviciului solicitat, adresa de livrare etc., în funcție de specializările companiei).

Ascundeți câmpurile care nu sunt necesare pentru lucrul cu cererile

Salvați Obiectul rezultat și obțineți posibilitatea de a lucra în Planfix cu sarcini de un nou tip

De fiecare dată când se creează sarcini cu acest șablon, angajații vor avea posibilitatea să completeze câmpurile necesare ale cererii.

Mai mult, sarcinile "Customer request" pot fi selectate folosind filtre, afișate în rapoarte și în listele din Planificator.

Este convenabil să filtrați sarcinile după un câmp specific doar pentru cereri — astfel sarcinile obișnuite, create pe baza șablonului standard, nu vor interfera cu sarcinile de tip cerere.

Această abordare vă permite să lucrați simultan într-un singur cont Planfix cu procese de afaceri diferite, folosind instrumentele comune ale sistemului și împărțind sarcinile în ramuri separate.

Utilizare inter-obiect

Puteți folosi acest câmp personalizat în toate obiectele relevante din Planfix. De exemplu, câmpul personalizat "vehicle number plate" poate fi folosit în obiectul "Customer request", în obiectul "Purchase" și în obiectul "Technical work". Acest lucru va permite, dacă este necesar, să urmăriți statistici la nivel inter-obiect — de exemplu, să afișați în rapoarte utilizarea totală a transportului grupată după tipuri de utilizare, proiecte etc.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-Să aruncăm o privire asupra ideologiei din spatele câmpurilor personalizate. Vom folosi adăugarea unei entități "Comandă de la client" în sistem ca exemplu. Conform [https://planfix.com/philosophy/ filozofiei Planfix], o comandă de la client este o sarcină care are proprietăți suplimentare. Pentru a obține cel mai mult din setul de instrumente pentru sarcini Planfix, configurăm un șablon separat pentru comenzi:
+{{#seo:
+|title=Ideologie privind utilizarea câmpurilor personalizate
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, custom fields, ideology, field
+|description=Ideologie privind utilizarea câmpurilor personalizate
+}}
+Să analizăm ideologia din spatele câmpurilor personalizate. Ca exemplu vom folosi adăugarea unei entități "Customer request" în sistem. Conform [https://planfix.com/philosophy/ filosofia Planfix], o cerere a unui client este o sarcină care are proprietăți suplimentare. Pentru a folosi la maximum instrumentele Planfix pentru lucrul cu cererile, configurăm un șablon separat pentru ele:
-* Creați un nou [[Șabloane de sarcini| șablon de sarcină]] cu numele "Comandă de la client"
+*Create a new [[Obiecte|Obiect]] called "Customer request"
-* [[Crearea unui câmp personalizat| Adăugați câmpurile]] care sunt caracteristice pentru o comandă (tipul de produs sau serviciu comandat, dimensiunea produsului, adresa de livrare, etc. - acestea depind de compania dvs.).
-* [[Crearea și configurarea unui câmp personalizat într-un șablon de sarcină| Ascundeți câmpurile]] de care nu aveți nevoie atunci când lucrați cu comenzi.
-* Când se creează o sarcină folosind acest șablon, angajații vor putea completa câmpurile sarcinii cu datele comenzii.
-* Mai târziu, sarcinile de comandă pot fi selectate folosind [[Filtre de sarcini| filtre]], afișate în [[Rapoarte]], și afișate în liste [[Planificator]].
-* Selectarea după un câmp specific pentru comenzi este utilă atunci când trebuie să fiți sigur că selectați doar sarcini pentru comenzi.
+*Add the necessary [[Crearea unui câmp personalizat|câmpuri]] to it, describing the request (tipul și dimensiunile produsului, tipul serviciului solicitat, adresa de livrare etc., în funcție de specializările companiei).
-Această abordare vă oferă posibilitatea de a utiliza un cont Planfix pentru ceea ce sunt, în esență, mai multe procese de afaceri, prin simpla împărțire a sarcinilor în secțiuni separate și utilizarea instrumentelor încorporate în sistem.
+*[[Formular obiect|Ascundeți câmpurile]] care nu sunt necesare pentru lucrul cu cererile
+*Salvați Obiectul rezultat și obțineți posibilitatea de a lucra în Planfix cu sarcini de un nou tip
-== Utilizare cuprinzătoare ==
-Câmpurile personalizate create pot fi utilizate în orice sarcină Planfix în care sunt relevante. De exemplu, câmpul personalizat "Numărul vehiculului" poate fi utilizat în sarcinile "Comandă de la client", sarcinile "Achiziție" și sarcinile "Operațiuni tehnice". Acest lucru vă permite să adunați statistici cuprinzătoare despre câmpul respectiv după cum este necesar. De exemplu, puteți afișa utilizarea totală a transportului într-un raport, grupând după tipul de utilizare, proiect, etc.
+*De fiecare dată când se creează sarcini cu acest șablon, angajații vor avea posibilitatea să completeze câmpurile necesare ale cererii.
+*Mai mult, sarcinile "Customer request" pot fi selectate folosind [[Filtre de sarcini|filtre]], afișate în [[Rapoarte|rapoarte]] și în listele din [[Planificator|Planificator]].
+*Este convenabil să filtrați sarcinile după un câmp specific doar pentru cereri — astfel sarcinile obișnuite, create pe baza șablonului standard, nu vor interfera cu sarcinile de tip cerere.
+Această abordare vă permite să lucrați simultan într-un singur cont Planfix cu procese de afaceri diferite, folosind instrumentele comune ale sistemului și împărțind sarcinile în ramuri separate.
+== Utilizare inter-obiect ==
+Puteți folosi acest câmp personalizat în toate obiectele relevante din Planfix. De exemplu, câmpul personalizat "vehicle number plate" poate fi folosit în obiectul "Customer request", în obiectul "Purchase" și în obiectul "Technical work". Acest lucru va permite, dacă este necesar, să urmăriți statistici la nivel inter-obiect — de exemplu, să afișați în rapoarte utilizarea totală a transportului grupată după tipuri de utilizare, proiecte etc.
 == Mergeți la ==
 *[[Câmpuri personalizate ale sarcinii]]
-*[[Custom fields]]
+*[[Câmpuri personalizate]]
 *[[Tipuri de câmpuri personalizate]]
 *[[Sarcini]]
 *[[Descrierea caracteristicilor]]