Sarcini
O sarcină este cea mai importantă unitate de informație în Planfix. Conform filosofia Planfix, o sarcină îndeplinește roluri multiple — un eveniment, o întâlnire, o discuție sau orice altă entitate de care are nevoie compania dvs.
Setările obiect definesc tipul de sarcină, unde aveți următoarele opțiuni. Aici puteți adăuga câmpurile necesare pentru sarcină, specifica stările prin care va trece în ciclul său de viață, configura scripturi automatizate și adăuga butoane personalizate pentru a facilita lucrul cu aceasta.
Fiecare sarcină trebuie să aibă un autor și un titlu, în timp ce toate celelalte atribute sunt opționale.
Sarcinile sunt, de obicei, create în cadrul unui proiect, dar acest lucru nu este obligatoriu. Sarcinile fără proiect sunt perfect acceptabile în sistem. În plus, fiecare sarcină poate fi atribuită unui proiect disponibil sau mutată dintr-un proiect în altul, chiar și după ce a fost creată.
Informații generale
- Importul sarcinilor
- Carduri de sarcină
- Cum creez o sarcină nouă?
- Număr sarcină
- Stadiile sarcinilor
- Statusuri personalizate pentru sarcini
- Liste de verificare
- Subsarcini
- Sarcini părinte
- Sarcini separate pentru fiecare responsabil
- Șabloane de sarcini
- Șabloane pentru sarcini automate pentru angajații noi
- Filtre de sarcini
- Gantt Charts
- Afișarea câmpurilor personalizate la vizualizarea unei sarcini
- Câmpuri personalizate ale sarcinii
- Sarcini sequențiale
- Overdue task
- Sarcini fără verificare obligatorie a rezultatului
- Sarcini sumare
- Variabile în șabloanele de sarcini
- Comasarea sarcinilor
- Chat general
- Blocuri dinamice
Roluri și acces la sarcină
- Persoana care atribuie sarcina
- Responsabili sarcină
- Participanți la sarcină
- Auditorul sarcinii
- Partener
- Permisiuni în Planfix
- Tabel cu permisiuni pentru acces la sarcini, în funcție de rol
- Solicitare de acces la o sarcină
- How to restrict task access?
- Cine primește notificări despre sarcini noi?
Linkuri utile
- Acțiuni în masă asupra sarcinilor
- Ce tip de limită există pentru încorporarea sarcinilor?
- Pot muta sub-sarcini între sarcini?
- Ce înseamnă culoarea unei sarcini?
- Cât de repede pot găsi sarcina de care am nevoie?
- How to restore a deleted task?
- Cum să creezi o sarcină repetitivă?
- Cum stabilesc prioritatea sarcinilor?
- Cum văd istoricul muncii la o sarcină?
- Înregistrarea activităților angajaților
- De ce nu primesc notificări despre o sarcină?
- Cum atribui o sarcină prin e‑mail?
- Adresele de e‑mail pentru sarcini
- Cum atribui o sarcină unui utilizator dintr‑un cont Planfix diferit?
- Cum îmi șterg prezența dintre responsabilii sarcinii?
- Determinarea responsabilului sarcinii prin atribuire concurențială
- Sortare manuală a sarcinilor
- Acces rapid la sarcinile vizualizate recent
Materiale de instruire
Funcționalitatea Sarcini este acoperită în următoarele cursuri din Planfix Academy: