Obiecte
Obiect — este un dublu digital al unui obiect fizic sau proces din lumea reală în Planfix.
Fiecare obiect descrie un anumit tip de sarcină care va fi procesat în Planfix. Exemple de obiecte:
- Contract
- Întâlnire
- Știre
- Articol din baza de cunoștințe
- etc.
În fiecare cont există cel puțin un obiect. De regulă, el reprezintă formularul standard și ciclul de viață al unei sarcini în cea mai comună înțelegere — ca o sarcină:
Dacă trebuie să adăugați o nouă entitate în Planfix, de exemplu, un Deal, Meeting sau Knowledge Base — creați un nou Obiect.
Crearea unui Obiect
Pentru a adăuga un obiect nou în Planfix, mergeți la Gestionare cont — Tipuri de obiecte și faceți clic pe butonul "New Object". Un obiect în Planfix are:
- Formular obiect — un set de Câmpuri pe care le puteți folosi pentru a descrie proprietățile reale ale unui obiect fizic sau proces. De exemplu, pentru un contract cel mai probabil veți completa în formular numele clientului și bugetul; pentru o întâlnire trebuie să completați ora, locul și participanții. Pentru o bază de cunoștințe, veți completa etichete.
- Set de stări — o listă de stări în care obiectul se poate afla. De exemplu, pentru un contract — negociere, finalizare contract, așteptare plată.
- Scripturi pentru obiecte — declanșate de modificările valorilor din câmpuri.
- Butoane — automatizează un set de acțiuni și sunt disponibile în anumite stări.
- Înregistrări — afișează sarcinile create pentru Obiectul curent.
Tutorial video
În setările cardului pentru angajați sau contact extern cu acces Planfix, puteți alege un Obiect implicit (șablon de sarcină) care va fi utilizat la crearea sarcinilor.
Acces la un Obiect
Implicit, toți utilizatorii de sistem au acces la un Obiect creat. Pentru a restricționa accesul la Obiect pentru alți angajați sau contacte:
- Deschideți fișa Obiectului mergând la: Gestionare cont — Objects — Numele Obiectului — Card.
- În fișa Obiectului găsiți pictograma de gestionare a permisiunilor în panoul din dreapta. Aici puteți vedea permisiunile curente de acces pentru diferite categorii de utilizatori:
Important
- Obiectul este o construcție relativ nouă pentru Planfix. Înainte de aceasta, adăugarea noilor entități și configurarea proceselor de afaceri se făcea prin crearea separată a Șabloane de sarcini, care erau responsabile pentru formular, și Procese de sarcină, care conțineau seturi de stări, scripturi și butoane.
- Modalitatea veche de configurare a fost păstrată din motive de compatibilitate inversă, iar s-ar putea să întâlniți referințe și materiale de instruire care demonstrează utilizarea ei.
- Totuși, dacă doriți să lucrați mai confortabil și să aveți acces la toate funcționalitățile Planfix, vă recomandăm să folosiți obiecte.