Importul din Trello în Planfix
De la Planfix
Trello este un instrument vizual pentru gestionarea muncii în echipă. Dacă preferați mai multă libertate și automatizare, vă puteți transfera activitatea în Planfix. Există un import de date din alte servicii în secțiunea Integrări pentru o migrare rapidă și convenabilă.
Pentru a porni importul, mergeți la Administrare cont — Integrări — Importați date din alte servicii:
- Selectați "Trello". Se va deschide fereastra de setări a importului, unde trebuie să specificați token-ul de autorizare. Îl puteți obține printr-un link special:
- Când faceți clic pe link, se deschide o fereastră pop-up. Este posibil ca browserul dvs. să blocheze astfel de ferestre. Permiteți-le și reîncercați procesul dacă nu a mers prima dată.
- Permiteți Planfix să acceseze contul dvs. Trello:
- Token-ul de autorizare va fi adăugat automat:
- În ultimul pas, selectați board-ul pe care doriți să îl importați în Planfix:
- După finalizarea importului, veți vedea Planificatorul corespunzător în Planfix:
Important
- Pentru sarcinile din Trello se creează în Planfix un proces nou: "Trello - Numele board-ului"
- Se creează Stări cu nume corespunzătoare coloanelor din Trello. Dacă există deja o stare cu același nume, aceasta va fi folosită.
- Procesul nou are starea sistem "Ciornă" și stările din board-ul Trello. Sunt disponibile tranziții din toate stările pentru persoana care atribuie sarcina, auditori și responsabili.
- Se creează un Planificator pentru procesul nou.
- Cardurile Trello sunt importate ca sarcini.
- Participanții sunt importați ca contacte cu acces de bază în Planfix (acces limitat prin cont personal), sau se folosesc contacte create anterior. Căutarea unui contact existent se face după e-mailul specificat în contul Trello, cu condiția ca deținătorul token-ului de permisiune să aibă acces la acel e-mail în Trello. Dacă e-mailul este disponibil dar nu este găsit în Planfix, se va crea un contact nou cu acces de bază. Se va folosi contactul creat anterior dacă se găsește un astfel de e-mail.
- Șabloanele standard de sistem sunt folosite pentru crearea sarcinilor și a contactelor în Planfix.
- Doar descrierea și alte câmpuri de sistem ale cardului Trello sunt importate în sarcina din Planfix. Vom implementa cereri de import în următoarea iterație dacă vor exista solicitări de import, inclusiv pentru câmpurile personalizate.
- Sarcina va importa, de asemenea, fișierele atașate cardului Trello, listele de verificare și comentariile.
- La finalul importului, Planificatorul creat se va deschide automat.
- Token-ul de autorizare va fi stocat în Planfix pentru un demaraj convenabil și rapid la următorul import. Token-ul este disponibil numai pentru persoana care l-a salvat.