Cum adaug informație dintr-un director într-un comentariu?
Planfix acceptă două metode pentru a adăuga informații dintr-un Director într-un comentariu sau într-un câmp text multi-linie personalizat:
Detaliile fiecărui proces sunt explicate mai jos, precum și motivele pentru care ați folosi fiecare metodă.
Adăugarea de linkuri către o intrare din Director
Linkurile către intrările din Director sunt folosite, în general, pentru a partaja informații de referință cu colegii. Puteți insera un link către o intrare din Director în textul unei acțiuni folosind pictograma specială din panoul editorului de text:
Imaginea poate varia în funcție de vizualizarea aleasă a feed-ului de comentarii.
Făcând clic pe această pictogramă se deschide o interfață în care puteți alege Directorul și intrarea. Pentru a insera un link către o intrare, faceți clic pe pictograma din stânga acesteia:
Un link către această intrare este inserat în text. Textul linkului va fi valoarea câmpului principal din Director:
După adăugarea acestui comentariu, făcând clic pe link se va deschide o fereastră cu câmpurile pentru această intrare din director.
Important
- Dacă se inserează un link către o intrare din Director în textul unei acțiuni (un comentariu), atunci toți angajații notificați despre această acțiune vor primi automat drept de citire pentru intrarea din Director. Aceasta vă scapă de necesitatea de a acorda explicit acces la intrările din Director și deschide posibilitatea utilizării Planfix în alte moduri, inclusiv ca manager de parole.
- Inserarea unui link către o intrare din Director într-un câmp personalizat text multi-linie nu acordă automat acces niciunui utilizator.
Adăugarea conținutului unei intrări din Director
Această metodă de adăugare a informațiilor dintr-un Director în corpul unui comentariu sau într-un câmp personalizat este folosită pentru a partaja rapid informații de referință și pentru a permite utilizatorilor cu acces la cont (precum și utilizatorilor externi contacts fără acces) să se familiarizeze cu anumite informații.
Pentru a insera conținutul unei intrări din Director în text, faceți clic pe pictograma din panoul editorului, ca în exemplul anterior. Apoi selectați Directorul și intrarea dorită din acesta. Apoi faceți clic pe numele intrării pentru a merge la ea:
Faceți clic pe pictograma de inserare de lângă câmpul dorit din intrarea Directorului:
Conținutul acelui câmp va fi inserat în text:
Această metodă este folosită frecvent atunci când unui utilizator trebuie să i se comunice valoarea exactă stocată într-un Director, în loc să i se ofere doar un link pentru vizualizare. Planfix directories poate fi folosit și ca baze de cunoștințe.