Cum adaug informație dintr-un director într-un comentariu?
Planfix suportă două metode de adăugare a informațiilor dintr-un director într-un comentariu sau într-un câmp de text personalizat:
- Adăugarea de link-uri către o intrare din director
- Adăugarea conținutului unei intrări din director
Detaliile fiecărui proces sunt discutate mai jos, precum și motivele pentru utilizarea fiecăruia dintre ele.
Adăugarea de link-uri către o intrare din director
Link-urile către intrările din director sunt adesea adăugate pentru a partaja informații de referință cu colegii. Puteți insera un link către o intrare din director în textul unei acțiuni utilizând pictograma specială din panoul editorului de text:
Făcând clic pe această pictogramă, se afișează o interfață unde puteți alege directorul și intrarea. Pentru a insera un link către o intrare, faceți clic pe pictograma din stânga acesteia:
Un link către această intrare este inserat în text. Textul link-ului va fi valoarea câmpului principal din director:
După adăugarea acestui comentariu sau salvarea câmpului de text, făcând clic pe link se va deschide o fereastră cu câmpurile pentru această intrare din director.
Important
- Dacă un link către un director este inserat în textul unei acțiuni (un comentariu), atunci toți angajații notificați despre această acțiune vor primi automat acces de citire la intrarea din director. Aceasta vă scutește de la a acorda explicit acces la intrările din director și deschide posibilitatea de a utiliza Planfix în alte moduri, inclusiv ca manager de parole.
- Inserarea unui link către un element din director într-un câmp de text personalizat nu acordă automat acces utilizatorilor.
Adăugarea conținutului unei intrări din director
Această metodă de adăugare a informațiilor dintr-un director în corpul unui comentariu este utilizată pentru a partaja rapid informații de referință și pentru a permite utilizatorilor cu acces la cont (precum și utilizatorilor externi Contacte fără acces) să se familiarizeze cu anumite informații.
Pentru a insera conținutul unei intrări din director în text, faceți clic pe pictograma din panoul editorului, la fel ca în exemplul anterior. Apoi, selectați directorul și intrarea dorită în cadrul acestuia. Apoi faceți clic pe numele intrării pentru a merge la aceasta:
Faceți clic pe pictograma de inserare lângă câmpul dorit din intrarea din director:
Conținutul acestui câmp va fi inserat în text:
Această metodă este adesea utilizată atunci când un utilizator trebuie să comunice o valoare concretă stocată într-un director și furnizarea unui link nu ar fi optimă. Planfix Directoare poate fi, de asemenea, utilizat ca bază de cunoștințe.