Acțiuni de bază în Planfix
Unde să vedeți lista sarcinilor dvs.
- Secțiunea Planificator: Când vă conectați la Planfix, ajungeți în Sumarul Planificatorului, unde puteți vedea sarcinile pe zile, puteți seta ușor sarcini pentru ziua/ora necesară și delega sarcini.
- Secțiunea Sarcini:
- Inbox - sarcinile atribuite dvs.
- Outbox - sarcinile pe care le-ați atribuit altora
- Secțiunea Proiecte:
- Puteți vedea sarcinile din proiecte specifice
Acceptarea unei sarcini
Sarcinile vă vor fi atribuite. Fiecare sarcină trebuie acceptată:
- Dacă primiți un email despre o sarcină nouă, puteți face clic pe Accept direct în email.
- Dacă sunteți pe Planfix:
- veți vedea un eveniment nou în Activitatea dvs. Cronică (prima listă din Sumarul Planificatorului) și veți deschide sarcina și veți face clic pe Accept;
- sau puteți merge la Sarcini - Inbox - Nou, găsiți sarcina nouă și faceți clic pe butonul Accept
Discutarea unei sarcini
Dacă vi s-a atribuit o sarcină care necesită discuții, acestea trebuie purtate în Planfix prin adăugarea de acțiuni la sarcină. Există multe moduri de a adăuga o acțiune la o sarcină. Cel mai des se procedează astfel:
- Cronologia Activității în Sumarul Planificatorului: faceți clic pe numele sarcinii din listă; apoi vedeți toată activitatea și comentariile asociate sarcinii. Scrieți comentariul dvs. (o întrebare, o clarificare etc.) în câmpul dedicat de la începutul firelor de comentarii. Alegeți participanții la sarcină care ar trebui să vadă mesajul dvs. din lista situată deasupra casetei de comentarii. Faceți clic pe Adaugă, iar comentariul dvs. va apărea în fir. Participanții pe care i-ați selectat vor primi notificare.
- Secțiunea Sarcini: găsiți sarcina de care aveți nevoie, accesați-o și veți vedea toate acțiunile și comentariile adăugate la ea. Urmați aceiași pași ca mai sus. Important: trebuie să selectați persoanele care ar trebui să primească informația despre comentariul dvs., altfel nu vor primi nicio notificare.
- Prin email: dacă răspundeți la un email de la Planfix care conține o notificare despre o sarcină sau o acțiune nouă, răspunsul dvs. va fi adăugat la sarcină ca un comentariu. Aceiași participanți la sarcină care au fost notificați despre sarcina sau comentariul la care ați răspuns vor primi notificare despre comentariul dvs. Puteți folosi această metodă pentru a comunica despre o sarcină fără a accesa site-ul Planfix.
Acțiuni suplimentare
Toată munca la o sarcină este documentată prin acțiuni în fișa sarcinii. De exemplu:
- Adăugarea unui fișier: New action - Faceți clic pe pictograma agrafă:
- Adăugarea unui memento: New action - Faceți clic pe pictograma clopoțelului:
- Adăugarea unei etichete de date: New action - Faceți clic pe pictograma etichetei de date:
Funcții avansate pentru adăugarea de acțiuni apar atunci când adăugați un comentariu:
Rețineți: adăugarea unei acțiuni la o sarcină este cea mai bună modalitate de a arăta că lucrați la ea.
Când o sarcină este gata pentru revizuire
Nu este suficient doar să terminați o sarcină; trebuie să anunțați persoana care a atribuit-o. Pentru asta:
- mergeți la sarcină, adăugați o acțiune nouă la ea (vedeți secțiunea precedentă)
- selectați New status in the action: Ready for review
- salvați acțiunea
Persoana care a atribuit sarcina va primi o notificare conform căreia ați finalizat sarcina și va putea să o verifice și să o încheie. Dacă persoana care a atribuit consideră că sarcina a fost terminată necorespunzător, va schimba starea înapoi în In progress și vă va comunica ce trebuie să corectați.