Acțiuni de bază în Planfix
Unde puteți vedea lista sarcinilor dvs.
- Secțiunea Planificator: Când vă conectați la Planfix, sunteți adus la Planificatorul dvs. de rezumat, unde puteți vedea sarcinile dvs. pe zi, seta sarcini pentru ziua/ora necesară și delega sarcini.
- Secțiunea Sarcini:
- Inbox - sarcini atribuite dvs.
- Outbox - sarcini pe care le-ați atribuit.
- Secțiunea Proiecte:
- Puteți vedea sarcinile pentru proiecte specifice.
Acceptarea unei sarcini
Sarcinile vă vor fi atribuite. Fiecare sarcină trebuie acceptată:
- Dacă primiți un e-mail despre o sarcină nouă, puteți face clic pe Acceptați direct în e-mail.
- Dacă sunteți pe Planfix:
- veți vedea un eveniment nou în Activitatea dvs. Cronică (prima listă din Planificatorul de rezumat) și veți deschide sarcina și veți face clic pe Acceptați;
- sau puteți merge la secțiunea Sarcini - Inbox - Nou, mergeți la sarcina nouă și faceți clic pe butonul Acceptați.
Discutarea unei sarcini
Dacă vi s-a atribuit o sarcină care trebuie discutată, aceasta trebuie făcută în Planfix prin adăugarea de acțiuni la sarcină. Există multe modalități de a adăuga acțiuni la o sarcină. Cel mai des, se face astfel:
- Cronica activității din Planificatorul de rezumat. Faceți clic pe numele sarcinii din listă; apoi vedeți toate activitățile și comentariile asociate sarcinii. Scrieți comentariul dvs. (o întrebare, o clarificare, etc.) într-un câmp dedicat situat în partea de sus a firului de comentarii. Alegeți participanții la sarcină care doriți să vadă mesajul dvs. din lista situată deasupra casetei de comentarii. Faceți clic pe Adăugați, iar comentariul dvs. va apărea în fir. Participanții selectați vor fi notificați.
- Secțiunea Sarcini: găsiți sarcina de care aveți nevoie, mergeți la ea și veți vedea toate acțiunile și comentariile adăugate la ea. Urmați aceiași pași ca mai sus. Important: trebuie să selectați oamenii care ar trebui să știe despre comentariul dvs., altfel nu vor primi o notificare despre acesta.
- Prin e-mail: dacă răspundeți la un e-mail de la Planfix cu o notificare despre o sarcină sau acțiune nouă, răspunsul dvs. va fi adăugat la sarcină ca și comentariu. Aceiași participanți la sarcină care au fost notificați despre sarcină sau comentariul la care ați răspuns vor fi notificați despre comentariul dvs. Puteți folosi această metodă pentru a comunica despre o sarcină fără a accesa site-ul Planfix.
Acțiuni suplimentare
Toată munca la o sarcină este documentată prin acțiuni în cardul sarcinii. De exemplu:
- Adăugarea unui fișier: Acțiune nouă - Faceți clic pe pictograma clipului de hârtie:
- Adăugarea unui memento: Acțiune nouă - Faceți clic pe pictograma clopotului:
- Adăugarea unei etichete de date: Acțiune nouă - Faceți clic pe pictograma etichetei de date:
Funcții avansate pentru adăugarea acțiunilor apar atunci când adăugați un comentariu:
Rețineți: adăugarea unei acțiuni la o sarcină este cea mai bună modalitate de a arăta că lucrați la ea.
Când o sarcină este gata pentru revizuire
Nu este suficient doar să finalizați o sarcină; trebuie să-i spuneți persoanei care v-a atribuit sarcina. Pentru a face acest lucru:
- mergeți la sarcină, adăugați o acțiune nouă la ea (vezi secțiunea anterioară)
- selectați Noul status în acțiune: Gata pentru revizuire
- salvați acțiunea
Persoana care a atribuit sarcina va primi o notificare că ați finalizat sarcina și va putea verifica și finaliza sarcina. Dacă persoana care a atribuit sarcina consideră că sarcina a fost finalizată incorect, va schimba starea sarcinii înapoi în Curs și vă va informa ce trebuie să remediați.