Acțiuni de bază în Planfix
Unde puteți vedea lista sarcinilor dvs.
- Secțiunea Planificator: când vă conectați la Planfix, ajungeți la Planificatorul de rezumat, unde puteți vedea sarcinile pe zile, puteți planifica cu ușurință sarcini pentru ziua și ora dorite și puteți delega sarcini
- Secțiunea Sarcini:
- De primit — sarcinile atribuite dvs.
- De trimis — sarcinile pe care le-ați atribuit
- Secțiunea Proiecte:
- Puteți vedea sarcinile din anumite proiecte
Acceptarea unei sarcini
Vi se vor atribui sarcini. Fiecare sarcină trebuie acceptată:
- Dacă primiți un e-mail despre o sarcină nouă, puteți face clic pe „Acceptă” direct în e-mail
- Dacă sunteți în Planfix:
- veți vedea un eveniment nou în Activitatea Cronică (prima listă din Planificatorul de rezumat); deschideți sarcina și faceți clic pe „Acceptă”;
- sau accesați secțiunea Sarcini - De primit - Noi, deschideți sarcina nouă și faceți clic pe butonul „Acceptă”
Discutarea unei sarcini
Dacă vi s-a atribuit o sarcină care trebuie discutată, discuția trebuie să aibă loc în Planfix, prin adăugarea de acțiuni la sarcină. Există mai multe moduri de a adăuga o acțiune la o sarcină. Cel mai des, se procedează astfel:
- Cronologia activității din Planificatorul de rezumat: faceți clic pe numele sarcinii din listă; apoi veți vedea toate acțiunile și comentariile asociate sarcinii. Scrieți comentariul (o întrebare, o clarificare etc.) în câmpul dedicat din partea de sus a firului de comentarii. Alegeți din lista de deasupra casetei de comentarii participanții la sarcină care doriți să vadă mesajul. Faceți clic pe „Adaugă”, iar comentariul va apărea în fir. Participanții selectați vor primi o notificare.
- Secțiunea Sarcini: găsiți sarcina dorită, deschideți-o și veți vedea toate acțiunile și comentariile adăugate. Urmați aceiași pași ca mai sus. Important: trebuie să selectați persoanele care trebuie să afle despre comentariul dvs.; în caz contrar, nu vor primi o notificare.
- Prin e-mail: dacă răspundeți la un e-mail de la Planfix care vă notifică despre o sarcină sau o acțiune nouă, răspunsul dvs. va fi adăugat la sarcină sub formă de comentariu. Participanții la sarcină care au primit notificarea despre sarcina sau comentariul la care ați răspuns vor primi o notificare despre comentariul dvs. Puteți folosi această metodă pentru a discuta despre o sarcină fără să accesați site-ul Planfix.
Acțiuni suplimentare
Toate activitățile legate de o sarcină sunt documentate prin acțiuni în cardul sarcinii. De exemplu:
- Adăugarea unui fișier: acțiune nouă — faceți clic pe pictograma agrafei:
- Adăugarea unui memento: acțiune nouă — faceți clic pe pictograma clopoțelului:
- Adăugarea unei etichete de date: acțiune nouă — faceți clic pe pictograma etichetei de date:
Opțiunile avansate pentru adăugarea acțiunilor sunt afișate atunci când adăugați un comentariu:
Nu uitați: adăugarea unei acțiuni la o sarcină este cea mai bună modalitate de a arăta că lucrați la ea.
Când o sarcină este gata pentru verificare
Nu este suficient doar să finalizați o sarcină; trebuie să anunțați persoana care a atribuit-o. Pentru aceasta:
- deschideți sarcina și adăugați o acțiune nouă (consultați secțiunea anterioară)
- selectați Stare nouă în acțiune: Gata pentru verificare
- salvați acțiunea
Persoana care a atribuit sarcina va primi o notificare că ați finalizat-o și o va putea verifica și încheia. Dacă aceasta consideră că sarcina nu a fost finalizată corect, îi va schimba starea înapoi la „În desfășurare” și vă va comunica ce trebuie să corectați.