Tworzenie zadania na podstawie rozmowy
Z Planfix
Po zakończeniu połączenia Planfix zapisuje informacje o nim w karcie kontaktu.
Dodatkowo możesz wybrać zadanie, w którym zostanie umieszczony link do nagrania rozmowy oraz znacznik danych Połączenia.
Możesz nie tylko wybrać jedno z istniejących w systemie zadań, lecz także utworzyć nowe — na przykład jeśli było to pierwsze połączenie od nowego klienta, które wymaga dalszego przetwarzania:
Po kliknięciu przycisku "Nowe zadanie" wybierz rolę, w jakiej kontakt będzie uczestniczyć: jako Osoba odpowiedzialna lub jako Kontrahent:
