Ideologia pól niestandardowych
Przyjrzyjmy się ideologii stojącej za polami niestandardowymi. Jako przykład użyjemy dodania encji "Zgłoszenie klienta" do systemu. Zgodnie z filozofią Planfix, zgłoszenie klienta to zadanie posiadające dodatkowe właściwości. Aby wykorzystać pełen potencjał narzędzi Planfix do pracy ze zgłoszeniami, tworzymy dla nich oddzielny szablon:
- Utwórz nowy Obiekt o nazwie "Zgłoszenie klienta"
- Dodaj do niego niezbędne pola, opisujące zgłoszenie (typ i wymiary produktu, rodzaj wymaganej usługi, adres dostawy itp., w zależności od specjalizacji firmy).
- Ukryj pola, które nie są potrzebne do pracy ze zgłoszeniami
- Zapisz powstały Obiekt i zyskaj możliwość pracy w Planfix z zadaniami nowego typu
- Przy każdym tworzeniu zadań na podstawie tego szablonu pracownicy będą mogli wypełnić niezbędne pola zgłoszenia.
- Dodatkowo zadania-zgłoszenia można wybierać za pomocą filtrów, wyświetlać w raportach i na listach w Planerze.
- Wygodnie jest filtrować zadania po polu charakterystycznym wyłącznie dla zgłoszeń — dzięki temu zwykłe zadania, tworzone na podstawie standardowego szablonu, nie będą przeszkadzać w pracy z zadaniami-zgłoszeniami.
Takie podejście pozwala pracować jednocześnie w jednym koncie Planfix z różnymi procesami biznesowymi, korzystając ze wspólnych narzędzi systemowych i rozdzielając zadania na odrębne gałęzie.
Użycie między obiektami
To pole niestandardowe możesz wykorzystywać we wszystkich odpowiednich miejscach w Planfix. Na przykład pole niestandardowe "numer rejestracyjny pojazdu" może być użyte w obiekcie "Zgłoszenie klienta", w obiekcie "Zakup" oraz w obiekcie "Prace techniczne". Pozwoli to w razie potrzeby monitorować statystyki między obiektami — np. wyświetlać w raportach łączne wykorzystanie transportu z grupowaniem według typów użycia, projektów itp.