Panel raportów
Z Planfix
The Panel Raportów w karcie zadania wyświetla zestaw reports, które możesz załadować, aby pokazać dane dotyczące zadania. Pozwala to szybko i w spersonalizowany sposób wyświetlić zbiorcze dane dla konkretnego zadania. Na przykład możesz wybrać podsumowanie czasu pracy i czasu opłaconego dla zadania, albo diagram pokazujący rozbicie czasu, jaki klient/wsparcie poświęcił na zadanie itd.
- Lista raportów wyświetlana w tym panelu może być zmieniana w panelu raportów szablonu zadania.
- Możesz dodać do listy dowolne znane raporty. Po załadowaniu raportu Planfix automatycznie filtruje dane i wyświetla tylko punkty danych istotne dla konkretnego zadania, w którym raport został załadowany.
Wyświetlanie raportów w panelu
Aby wyświetlić istniejący raport:
- Otwórz szablon użyty do utworzenia zadania
- Otwórz Panel Raportów
- Kliknij ikonę żarówki obok raportu, który chcesz wyświetlić:
Po wykonaniu tych czynności raport będzie wyświetlany w Panelu Raportów we wszystkich zadaniach utworzonych na podstawie tego szablonu.
Przydatne informacje
- W kartach kontaktów również znajduje się Panel Raportów, który działa w podobny sposób. Za jednym kliknięciem możesz załadować dowolny raport z dodatkowym filtrem dla kontaktu lub firmy. Ponadto możesz wybrać rolę, jaką kontakt lub firma pełni w zadaniach lub działaniach, na których oparty jest raport.
- To samo można zrobić w Panelu Raportów karty projektu. Pozwala to szybko załadować raport dotyczący wszystkich zadań w projekcie.