Szablony projektów
Szablony projektów pozwalają szybko tworzyć projekty z wcześniej zdefiniowanymi parametrami: grupą projektów, rolami w projekcie, szablonami zadań w projekcie itp. Szablony projektów umożliwiają także utworzenie struktury typowych dla danego typu projektu zadań. Domyślnie w każdym koncie znajduje się jeden szablon o nazwie Szablon standardowy. Projekty są tworzone przy użyciu tego szablonu, jeśli nie zostanie wybrany inny. Ten szablon można modyfikować, ale nie można go usunąć.
Tworzenie szablonów projektów
Aby utworzyć nowy szablon, przejdź do zakładki Szablony projektów w sekcji Projekty i kliknij przycisk Nowy szablon projektu:
Otworzy się formularz tworzenia nowego szablonu projektu, w którym możesz wskazać:
- Zestaw pól projektu, czyli które pola będą znajdować się w tworzonym projekcie.
- Dane wstępnie wypełnione w polach projektu (takie jak grupa projektów, projekt nadrzędny, role w projekcie i inne dane — pozwala to uniknąć konieczności wypełniania tych pól przy każdym tworzeniu projektu).
Wszystkie szablony znajdują się w sekcji Projekty, na karcie Szablony. Zapisany szablon można edytować, można też dodawać lub usuwać pola. Po kliknięciu Zapisz i przejdź zostaniesz przeniesiony do listy zadań z tym szablonem projektu. Ta lista nie wyświetla faktycznych zadań; wyświetla szablony, które zostały wykorzystane do ich utworzenia. Domyślnie lista jest pusta.
Używanie szablonów projektów
Podczas tworzenia projektu wybierz z listy odpowiedni szablon:
Wszystkie pola wcześniej określone w szablonie zostaną załadowane do formularza tworzenia projektu.
Powiązanie projektu z szablonem
Projekt utworzony ze szablonu jest powiązany z tym szablonem strukturalnie, ale nie pod względem zawartości.Oznacza to, że:
- jeżeli w szablonie wprowadzone zostaną zmiany związane z formularzem (np. dodanie nowego pola), zmiany te zostaną automatycznie wyświetlone we wszystkich projektach utworzonych przy użyciu szablonu;
- jeżeli natomiast wprowadzisz zmiany w zawartości szablonu (np. dodanie osoby przypisującej), nie zostanie to odzwierciedlone w projektach utworzonych przy użyciu szablonu.
- jeśli do szablonu projektu zostaną dodane lub z niego usunięte szablony zadań, szablony zadań zapisane jako część szablonu projektu nie zostaną automatycznie utworzone ani usunięte w istniejących projektach.
Dostęp do szablonów projektów
Domyślnie wszyscy Pracownicy mają dostęp do utworzonych szablonów projektów. W razie potrzeby dostęp do szablonów można zmienić po ich utworzeniu w tym panelu:
Twórca szablonu może zmienić, kto ma do niego dostęp, podobnie jak przełożony twórcy oraz administrator konta.
Dodatkowe informacje
- Możesz określić szablon zadania w szablonie projektu, który będzie używany do tworzenia zadań w projekcie. To ustawienie jest dziedziczone przez wszystkie projekty tworzone z tego szablonu.
- Możesz także dodać zadania cykliczne do szablonu projektu. Zadania te będą tworzone w określonych odstępach czasu po utworzeniu projektu na podstawie szablonu. Jeśli potrzebujesz, aby zadanie cykliczne było tworzone niezależnie od szablonu projektu, określ osobny szablon cykliczny, który nie jest powiązany z szablonem projektu.
- Możesz wybrać widok zadań projektu w szablonie projektu. To ustawienie jest dziedziczone przez wszystkie projekty tworzone z tego szablonu.
Proszę zauważyć
- Użytkownicy z darmowymi kontami mają ograniczenie do dwóch szablonów projektów na konto („standardowy + jeden dodatkowy”).
- Podczas okresu próbnego nie ma ograniczenia liczby tworzonych szablonów projektów.