Filtry zadań
Planfix oferuje elastyczny mechanizm filtrowania zadań na podstawie złożonych warunków. Możesz udostępniać utworzone filtry innym pracownikom i klientom, używać ich do operacji zbiorczych na zadaniach oraz stosować je w Planer.
Tworzenie filtru
Filtr możesz utworzyć w sekcji Zadania klikając Plus na lewym panelu:
W pojawiającym się oknie możesz:
- Ustawić Nazwę filtru.
- Dodać Parametry wyboru, którym powinny odpowiadać filtrowane zadania:
W oknie, które się pojawi, możesz nadać filtrze nazwę oraz zestaw warunków, które muszą spełniać wybierane zadania:
Każdy warunek jest numerowany automatycznie. Numery warunków są używane w bloku Logika filtru do ustawiania ogólnych warunków wyboru zadań:
Przykład: Filtr ze zrzutu ekranu wybierze zadania, w których ja jestem Osobą przypisującą, a Osobami odpowiedzialnymi są Abby lub Mike.
W ustawieniach filtru na lewym panelu wybierz zakładkę Zachowanie i wygląd — tutaj możesz od razu wybrać, gdzie ma się wyświetlać filtr:
- Dodać do Grupy;
- Nie pokazywać tego filtru w Panelu bocznym — gdzie znajdują się standardowe filtry (Wszystkie / Przychodzące / Wychodzące itp.):
Ta funkcja jest przydatna, jeśli planujesz częste korzystanie z tego filtru.
Ukończony filtr można:
- Użyć jednokrotnie — kliknij Filtruj.
- Zachować na liście filtrów do późniejszego użycia — kliknij Filtruj i zapisz.
- Utworzyć kopię filtru — kliknij Kopiuj.
Ustawienia wyświetlania kolumn
W Planfix możesz dostosować listę szczegółów zadań wyświetlanych na liście zadań. Ustawienia są zapisywane dla każdego filtru. Aby skonfigurować to, kliknij ikonę Koło zębate:
Możesz wyświetlać nie tylko standardowe szczegóły zadania, ale także pola niestandardowe, które dodałeś do systemu:
Zarządzanie filtrem
Aby zarządzać filtrem:
- Kliknij nazwę filtru w nagłówku.
- Na lewym panelu kliknij ikonę trzech poziomych kropek.
W menu zarządzania filtrem możesz:
- Edytować bieżący filtr.
- Nadać dostęp do filtru wybranym pracownikom lub klientom.
- Utworzyć kopię bieżącego filtru.
- Ustawić go jako domyślny (otwiera się po wejściu do sekcji Zadania).
- Przenieść filtr do wybranej grupy filtrów.
- Usunąć filtr.
- Zarządzać jego wyświetlaniem w pasku bocznym.
Kolejność filtrów na pasku bocznym możesz zmieniać, przeciągając je myszką:
Ważne
- Jeśli w zadaniu nie ma pól niestandardowych, lub jeśli pola nie są dostępne dla pracownika używającego filtru, parametry wyboru dla tego pola nie będą miały zastosowania.
- Jeśli używasz filtru i tworzysz zadanie przy pomocy pola szybkiego tworzenia lub klikając przycisk Utwórz, dane zadania zostaną automatycznie wypełnione na podstawie parametrów wyboru filtru.
Przydatne informacje i linki
- Jak korzystać z parametrów wyboru zadań w filtrze.
- Możesz używać zadań wybranych przez filtr do wykonywania operacji zbiorczych.
- Możesz przetestować działanie filtrów w trybie testowym.
- Istnieje również możliwość tworzenia filtrów szablonów zadań.