Dostęp do obszaru roboczego

Administratorzy konta mogą konfigurować dostęp do dowolnego obszaru roboczego. Uprawnienia można zarządzać w obrębie obszaru roboczego lub podczas jego tworzenia bądź edycji:

Kliknięcie tego pola otwiera standardowy interfejs Planfix do ustawiania uprawnień dostępu do obiektu:

Pozwala to skonfigurować dostęp do obszaru roboczego zarówno dla pracowników, jak i klientów ( kontakty z dostępem do Planfix).

Szybkie ustawienie obszaru roboczego jako domyślnego

Pod ustawieniem Dostęp do obszaru roboczego znajdują się dwa linki umożliwiające szybkie ustawienie obszaru roboczego jako domyślnego:

Pozwalają one jednym kliknięciem ustawić bieżący obszar roboczy jako domyślny dla wybranej grupy użytkowników. Dodatkowe informacje:

• Obszar roboczy zostanie wpisany w odpowiednie pole w karcie pracownika lub kontakcie z dostępem do Planfix. Pole to można zmienić ręcznie, albo zmienić, przechodząc do innego obszaru roboczego i klikając jeden z dwóch linków do ustawienia jako domyślne.
• Przy ustawianiu domyślnego obszaru roboczego dla wszystkich kontaktów z dostępem obszar roboczy zostanie także ustawiony we wszystkich szablonach kontaktów i firm, więc przyszłe kontakty tworzone w firmie automatycznie otrzymają ten sam domyślny obszar roboczy.

Ważne

• Dostęp, który przyznajesz do obszaru roboczego, określa jedynie, którzy użytkownicy widzą go na liście obszarów roboczych. Dane, które poszczególni użytkownicy widzą w obszarze roboczym, są określone przez ich uprawnienia.
• Możesz usunąć dostęp do podstawowego obszaru roboczego dla kontaktów z dostępem do Planfix. Możesz także zrobić to dla pracowników, jeśli podstawowy obszar roboczy nie jest ustawiony jako ich domyślny.

Przejdź do

• Obszary robocze
• Zarządzanie kontem
• Opis funkcji