Szybko utwórz zadanie na liście
W polu znajdującym się w task filters oraz w listach Planera można szybko utworzyć zadanie:
Jeśli wpiszesz nazwę i naciśniesz Enter, Planfix utworzy zadanie o tej nazwie, z ustawieniami odpowiadającymi parametrom wyboru określonym w tej kolumnie. To samo działa dla filtrów i list kontaktów: zostanie utworzony kontakt/firmа o nazwie, którą wpiszesz, a jego ustawienia będą takie, jak parametry wyboru dla danej listy.
Ważne: podczas tworzenia tasks i contacts we filtrach (w tym na listach Planer) obiekty te automatycznie otrzymają właściwości ustawione w parametrach filtra. Prowadzi to do następujących korzyści:
- automatycznie tworzone obiekty pojawiają się we filtrze, ponieważ spełniają kryteria wyboru filtra;
- wprowadzanie danych jest uproszczone, ponieważ niektóre pola zadania lub kontaktu zostaną pobrane z ustawień filtra — oszczędza to czas i zmniejsza ryzyko błędu.
Jak parametry filtra są stosowane podczas tworzenia obiektu
- Wszystkie parametry wyboru wymienione w warunkach wyboru są aplikowane do zadania lub kontaktu kolejno, w takiej kolejności, w jakiej są określone we filtrze.
- Jeśli w liście warunków znajduje się kilka standardowych warunków tego samego typu, zastosowany zostanie tylko ostatni z nich. Na przykład, jeśli lista warunków to Status 1 OR Status 2, użyty zostanie Status 2.
Taka logika pozwala jednoznacznie określić, który warunek ma być zastosowany — wystarczy wymienić go na końcu listy.
Ważne
Jeśli wartości w polu szablonu zadania lub kontaktu różnią się od wartości w parametrach filtra, to przy ustawianiu tych pól dla nowego obiektu zostaną zastosowane wartości z filtra.
Gdzie stosowana jest ta logika
- W task filters:
- Po kliknięciu przycisku Utwórz
- Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania
- We filtrach kontaktów:
- Po kliknięciu przycisku Nowy kontakt lub Nowa firma
- Na listach Planer:
- Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania lub kontaktu
- Po kliknięciu ikony Plus do tworzenia zadania przy użyciu rozszerzonego formularza
Przykład 1
Na liście Planera ustawiono następujące parametry wyboru:
Zadania są pogrupowane według daty i wyświetlane w następujący sposób:
Jeśli w polu "Utwórz" dla daty 4 maja wpiszesz nazwę nowego zadania i naciśniesz Enter, zostanie utworzone zadanie o następujących właściwościach:
- Nazwa zadania: to, co wpisałeś w polu
- Projekt: Customer orders
- Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
- Audytor: John Smith
- Planowana data wykonania: 4 maja (ponieważ włączone jest grupowanie po dacie i zadanie utworzone zostało w bloku dla tej daty)
Przykład 2
We filtrze zadań ustawiono następujące parametry:
Podczas tworzenia zadania w tym filtrze automatycznie zostaną przypisane następujące parametry:
- Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
- Status zadania: Decision making (ponieważ jest to ostatni status na liście)
Przykład 3
We filtrze kontaktów ustawiono następujące parametry:
Podczas tworzenia nowego kontaktu w tym filtrze automatycznie zostaną przypisane następujące parametry:
- Grupa kontaktów: Contractor
- Przełożony: Tom Jones (ponieważ jest ostatnią osobą na liście przełożonych)