Tworzenie obszaru roboczego
Użytkownicy z role o nazwie Administrator konta lub Administrator techniczny mogą tworzyć obszary robocze w Planfix. Osoby z tymi rolami będą miały w swoim głównym menu pozycję Obszary robocze, a także pozycję Zarządzanie obszarami roboczymi w jej obrębie:
Aby utworzyć nowy obszar roboczy, kliknij przycisk Nowy obszar roboczy:
Kroki tworzenia obszaru roboczego
Proces tworzenia obszaru roboczego można podzielić na kilka etapów odpowiadających kartom w panelu:
Krok pierwszy: Elementy menu
Proces tworzenia obszaru roboczego polega na przeciąganiu obiektów do głównego menu, menu tworzenia (znak plus) lub menu dodatkowego (tzw. "hamburger").
Te obiekty mogą być:
- Dowolną sekcją systemową zwykle występującą w głównym menu
- Sekcjami użytkownika, które również można tutaj utworzyć
- Planerami
- Katalogami
- Raportami
- Projektami
- Linkami
- Filtrami (dla zadań, kontaktów, projektów lub katalogów)
- Procedurą tworzenia nowego obiektu na podstawie dowolnego szablonu (zwykle używane w menu "plus")
Krok drugi: Schemat kolorów
Pozwala ustawić kolor panelu głównego menu oraz innych elementów interfejsu.
Krok trzeci: Wyświetlanie przycisków
Pozwala kontrolować wyświetlanie przycisków w różnych sekcjach obszaru roboczego. Przykład pokazujący wyłączenie widoczności przycisku Eksport w sekcji Kontakty:
Ustawienia obszaru roboczego
Po ukończeniu podstawowej konfiguracji obszaru roboczego należy wprowadzić kilka kluczowych ustawień:
- Nazwa obszaru roboczego będzie wyświetlana w menu obszaru roboczego, dlatego powinna być prosta i zrozumiała dla użytkowników.
- Domyślna sekcja pozwala wybrać, do której sekcji obszaru roboczego użytkownicy będą przenoszeni po jego przełączeniu.
- Dostęp do obszaru roboczego definiuje dostęp do Twojego obszaru roboczego dla pracowników i kontaktów.
Ważne
Nowy obszar roboczy można zapisać, ustawiając co najmniej dwa pola:
- Nazwa obszaru roboczego
- Domyślna sekcja
Aby ustawić domyślną sekcję obszaru roboczego, musi istnieć przynajmniej jeden element menu, który nie pochodzi z sekcji Elementy menu służących do tworzenia Obiektów lub Linków. To właśnie ten element będzie się ładował, gdy użytkownik przełączy się na obszar roboczy.