Konfigurowanie obszaru roboczego dla użytkowników zewnętrznych

Podobnie jak Pracownicy, external users mogą pracować w różnych workspaces, do których otrzymali dostęp.

Obowiązują następujące zasady:

• Domyślnie wszyscy użytkownicy zewnętrzni pracują w podstawowym Obszarze roboczym.
• Jeśli użytkownikowi zewnętrznemu zostanie przydzielony dostęp do innego Obszaru roboczego i zostanie on ustawiony jako jego domyślny zamiast podstawowego Obszaru roboczego, ten użytkownik będzie pracować w tym innym Obszarze roboczym. Nie zobaczy pozycji menu do wyboru obszaru roboczego (rakieta) i nie będzie mógł przełączyć się na podstawowy Obszar roboczy.

Ustawianie domyślnego Obszaru roboczego dla użytkownika zewnętrznego

Istnieją trzy sposoby, by ustawić Obszar roboczy jako domyślny, który użytkownik zobaczy po zalogowaniu się do Planfix: 1. W karcie użytkownika zewnętrznego (kontaktu) wybierz Obszar roboczy w odpowiedniej sekcji:

2. Ustaw Obszar roboczy jako domyślny dla listy kontaktów jednocześnie:

3. Podczas tworzenia lub edycji Obszaru roboczego ustaw go jako domyślny Obszar roboczy dla wszystkich kontaktów mających do niego dostęp:

Ważne: ta metoda ustawia Obszar roboczy we wszystkich kartach kontaktów z dostępem do Planfix oraz we wszystkich szablonach kontaktów i firm, dzięki czemu kolejne kontakty tworzone przy użyciu szablonu będą automatycznie mieć ustawiony ten Obszar roboczy jako domyślny. Wartości ustawione w ten sposób można później zmienić za pomocą któregokolwiek z trzech opisanych wyżej sposobów.

Przejdź do

• Obszary robocze
• Zarządzanie kontem
• Opis funkcji