Usługi e-mail marketingowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Usługi e-mail marketingu |titlemode=append |keywords=Planfix, biuletyny, e-mail, integracje |description=Usługi e-mail marketingu }} <div style="background-color:#ffcaca; border: 1px solid #fd9292;padding:10px;">Obecnie z Planfix do serwisów mailingowych wysyłane są jedynie adresy e-mail kontaktów.</div> Integracja Planfix z serwisami e-mail marketingu pozwala: *przenieść listy kontaktów z Planfix do serwisu mailingowego *automatycznie syn…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Usługi e-mail | |title=Usługi e-mail marketingowe | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=planfix, newsletters, e-mail, integrations | ||
|description=Usługi e-mail | |description=Usługi e-mail marketingowe | ||
}} | }} | ||
<div style="background-color:#ffcaca; border: 1px solid #fd9292;padding:10px;">Obecnie z Planfix do serwisów mailingowych wysyłane są | <div style="background-color:#ffcaca; border: 1px solid #fd9292;padding:10px;">Obecnie z Planfix do serwisów mailingowych wysyłane są tylko adresy e-mail kontaktów.</div> | ||
Integracja Planfix z | Integracja Planfix z usługami e-mail marketingowymi pozwala: | ||
*przenieść listy kontaktów z Planfix do serwisu mailingowego | *przenieść listy kontaktów z Planfix do serwisu mailingowego | ||
*automatycznie synchronizować określone listy kontaktów (filtry) między Planfix a serwisem mailingowym. | *automatycznie synchronizować określone listy kontaktów (filtry) między Planfix a serwisem mailingowym. | ||
Możesz | Możesz odbierać odpowiedzi na e-maile wysyłane przez serwis mailingowy bezpośrednio w Planfix (w tym wysyłane na [[Wirtualne adresy e-mail|wirtualne adresy e-mail]]), a także przetwarzać je za pomocą konfigurowalnych [[Zasady tworzenia zadań przez e-mail|reguł]]. | ||
== | == Usługi e-mail marketingowe dostępne do integracji == | ||
Obecnie Planfix można zintegrować z następującymi | |||
Obecnie Planfix można zintegrować z następującymi usługami e-mail marketingowymi: | |||
*[[MailChimp]] | *[[MailChimp]] | ||
*[[MailerLite]] | *[[MailerLite]] | ||
| Linia 27: | Linia 28: | ||
https://s.pfx.so/pf/zf/AeHIGI.png | https://s.pfx.so/pf/zf/AeHIGI.png | ||
Kliknięcie ''' | Kliknięcie '''Połącz integrację''' (widoczne dla administratorów i użytkowników z prawami edycji filtra) powoduje: | ||
*'''Utworzenie listy mailingowej''' w | *'''Utworzenie listy mailingowej''' w usłudze z włączoną integracją na Twoim koncie. Nazwa listy to nazwa filtra Planfix oraz nazwa użytkownika. | ||
*'''Nawiązanie połączenia''' między tą listą mailingową a filtrem kontaktów w Planfix, tak aby zmiany w danych Planfix (nowy kontakt spełniający warunki filtra, usunięcie kontaktu z filtra, zmiany w danych kontaktu itp.) aktualizowały listę w serwisie mailingowym. | *'''Nawiązanie połączenia''' między tą listą mailingową a filtrem kontaktów w Planfix, tak aby zmiany w danych Planfix (nowy kontakt spełniający warunki filtra, usunięcie kontaktu z filtra, zmiany w danych kontaktu itp.) aktualizowały listę w serwisie mailingowym. | ||
Dzięki temu możesz elastycznie, szybko i automatycznie utrzymywać | Dzięki temu możesz elastycznie, szybko i automatycznie utrzymywać aktualność list mailingowych w wybranym serwisie. Ponieważ dla każdego filtra można w Planfix włączyć wysyłki, możesz zarządzać różnymi listami mailingowymi dla różnych filtrów. Możesz sprawić, że kontakt trafi do odpowiednich filtrów na różne sposoby, na przykład: | ||
*zmieniając wartość w polu [[Karty kontaktów|karty kontaktu]] (w tym | *zmieniając wartość w polu [[Karty kontaktów|karty kontaktu]] (w tym w polach [[How do I add a new field to a contact card|dodanych samodzielnie]]); | ||
*przeciągając kartę kontaktu | *przeciągając kartę kontaktu na odpowiednią listę [[Planer]]; | ||
*używając [[Skrypty|skryptu]] wywoływanego przy | *używając [[Skrypty|skryptu]] wywoływanego przy żądanych warunkach. | ||
== Ważne! == | == Ważne! == | ||
Niezależnie od | Niezależnie od tego, w jaki sposób kontakt trafi do filtra skonfigurowanego w Planfix, zostanie on dodany do listy mailingowej połączonej usługi. Działa to tylko wtedy, gdy filtr nie używa warunków związanych z zadaniami (takich jak „Uczestniczy w zadaniach ze statusem”, „Kontrahent w aktywnych zadaniach” itp.) ani warunków związanych z datą urodzenia. W przypadku takich filtrów zmiany w zadaniach wpływają na to, które kontakty są filtrowane, jednak listy mailingowe nie będą synchronizowane. | ||
== Przydatne informacje == | == Przydatne informacje == | ||
* | *Dane z serwisów e-mail marketingowych nie są przesyłane do Planfix. Jeśli kontakt zostanie usunięty z listy mailingowej w serwisie, nie wpłynie to na jego obecność w filtrze Planfix. Co więcej, jeśli taki kontakt zostanie edytowany w Planfix i następnie spełni warunki filtra, zostanie ponownie dodany do listy w serwisie mailingowym. Z tego powodu wygodniej jest zarządzać kontaktami po stronie Planfix. Wtedy lista mailingowa połączonego serwisu zawsze będzie odpowiadała temu, co widzisz w Planfix. | ||
*Możesz edytować nazwę automatycznie | *Możesz edytować nazwę automatycznie tworzonych list mailingowych w połączonym serwisie; nie wpływa to na ustanowione połączenie. | ||
*Wysyłamy dane kontaktu do serwisu mailingowego w momencie, gdy spełni on warunki filtra. Czas | *Wysyłamy dane kontaktu do serwisu mailingowego w momencie, gdy spełni on warunki filtra. Czas pojawienia się kontaktu na liście mailingowej zależy od wybranej usługi; czasami występuje opóźnienie kilku minut. Średnie czasy aktualizacji dla poszczególnych serwisów znajdziesz w artykule referencyjnym o ustawieniach integracji. | ||
*Planfix pozwala na jednoczesne włączenie kilku integracji z różnymi serwisami mailingowymi. Jeśli włączysz więcej niż jedną integrację, możesz wybrać | *Planfix pozwala na jednoczesne włączenie kilku integracji z różnymi serwisami mailingowymi. Jeśli włączysz więcej niż jedną integrację, możesz wybrać, do którego serwisu ma być eksportowany każdy filtr kontaktów: | ||
https://s.pfx.so/pf/ZR/Gsbfpm.png | https://s.pfx.so/pf/ZR/Gsbfpm.png | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
*[[Integracje]] | *[[Integracje]] | ||
*[[Opis funkcji]] | *[[Opis funkcji]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:18, 2 gru 2025
Obecnie z Planfix do serwisów mailingowych wysyłane są tylko adresy e-mail kontaktów.
Integracja Planfix z usługami e-mail marketingowymi pozwala:
- przenieść listy kontaktów z Planfix do serwisu mailingowego
- automatycznie synchronizować określone listy kontaktów (filtry) między Planfix a serwisem mailingowym.
Możesz odbierać odpowiedzi na e-maile wysyłane przez serwis mailingowy bezpośrednio w Planfix (w tym wysyłane na wirtualne adresy e-mail), a także przetwarzać je za pomocą konfigurowalnych reguł.
Usługi e-mail marketingowe dostępne do integracji
Obecnie Planfix można zintegrować z następującymi usługami e-mail marketingowymi:
Po podłączeniu integracji
Po podłączeniu integracji w ustawieniach każdego filtra kontaktów w sekcjach Kontakty i Planer pojawi się dodatkowa opcja E-mail marketing:
Kliknięcie Połącz integrację (widoczne dla administratorów i użytkowników z prawami edycji filtra) powoduje:
- Utworzenie listy mailingowej w usłudze z włączoną integracją na Twoim koncie. Nazwa listy to nazwa filtra Planfix oraz nazwa użytkownika.
- Nawiązanie połączenia między tą listą mailingową a filtrem kontaktów w Planfix, tak aby zmiany w danych Planfix (nowy kontakt spełniający warunki filtra, usunięcie kontaktu z filtra, zmiany w danych kontaktu itp.) aktualizowały listę w serwisie mailingowym.
Dzięki temu możesz elastycznie, szybko i automatycznie utrzymywać aktualność list mailingowych w wybranym serwisie. Ponieważ dla każdego filtra można w Planfix włączyć wysyłki, możesz zarządzać różnymi listami mailingowymi dla różnych filtrów. Możesz sprawić, że kontakt trafi do odpowiednich filtrów na różne sposoby, na przykład:
- zmieniając wartość w polu karty kontaktu (w tym w polach dodanych samodzielnie);
- przeciągając kartę kontaktu na odpowiednią listę Planer;
- używając skryptu wywoływanego przy żądanych warunkach.
Ważne!
Niezależnie od tego, w jaki sposób kontakt trafi do filtra skonfigurowanego w Planfix, zostanie on dodany do listy mailingowej połączonej usługi. Działa to tylko wtedy, gdy filtr nie używa warunków związanych z zadaniami (takich jak „Uczestniczy w zadaniach ze statusem”, „Kontrahent w aktywnych zadaniach” itp.) ani warunków związanych z datą urodzenia. W przypadku takich filtrów zmiany w zadaniach wpływają na to, które kontakty są filtrowane, jednak listy mailingowe nie będą synchronizowane.
Przydatne informacje
- Dane z serwisów e-mail marketingowych nie są przesyłane do Planfix. Jeśli kontakt zostanie usunięty z listy mailingowej w serwisie, nie wpłynie to na jego obecność w filtrze Planfix. Co więcej, jeśli taki kontakt zostanie edytowany w Planfix i następnie spełni warunki filtra, zostanie ponownie dodany do listy w serwisie mailingowym. Z tego powodu wygodniej jest zarządzać kontaktami po stronie Planfix. Wtedy lista mailingowa połączonego serwisu zawsze będzie odpowiadała temu, co widzisz w Planfix.
- Możesz edytować nazwę automatycznie tworzonych list mailingowych w połączonym serwisie; nie wpływa to na ustanowione połączenie.
- Wysyłamy dane kontaktu do serwisu mailingowego w momencie, gdy spełni on warunki filtra. Czas pojawienia się kontaktu na liście mailingowej zależy od wybranej usługi; czasami występuje opóźnienie kilku minut. Średnie czasy aktualizacji dla poszczególnych serwisów znajdziesz w artykule referencyjnym o ustawieniach integracji.
- Planfix pozwala na jednoczesne włączenie kilku integracji z różnymi serwisami mailingowymi. Jeśli włączysz więcej niż jedną integrację, możesz wybrać, do którego serwisu ma być eksportowany każdy filtr kontaktów:
