Szablony dokumentów: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Szablony dokumentów to pliki Microsoft Excel lub Word, w których można używać pól z Planfix tasks oraz znaczników danych. Gdy dokument jest tworzony na podstawie szablonu, odpowiednie wartości z bieżącego zadania są automatycznie podstawiane w te pola. W efekcie otrzymujesz wypełniony dokument z potrzebnymi danymi, który możesz łatwo dołączyć do zadania, nad którym pracujesz. ==Tworzenie szablonów dokumentów== * Szab…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Szablony dokumentów to pliki Microsoft Excel lub Word, w których można używać pól z Planfix [[tasks]] | Szablony dokumentów to pliki Microsoft Excel lub Word, w których można używać pól z Planfix [[tasks]] i [[Znaczniki danych|Znaczników danych]]. Gdy dokument jest tworzony z szablonu, odpowiednie wartości z bieżącego zadania są automatycznie podstawiane do tych pól. W efekcie otrzymujesz wypełniony dokument z potrzebnymi danymi, który możesz łatwo dołączyć do zadania, nad którym pracujesz. | ||
==Tworzenie szablonów dokumentów== | ==Tworzenie szablonów dokumentów== | ||
* Szablony dokumentów tworzy się w zewnętrznych edytorach obsługujących pliki Microsoft Excel lub Word. | * Szablony dokumentów tworzy się w zewnętrznych edytorach obsługujących pliki Microsoft Excel lub Word. | ||
* Zmienne mogą zawierać dane z zadań, | * Zmienne mogą zawierać dane z zadań, znaczniki danych lub inne obiekty Planfix. Lista zmiennych, które można używać w szablonach, dostępna jest w '''Dokumenty / Szablony dokumentów''': | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
*Aby | * Aby zacząć korzystać z szablonów dokumentów, załaduj szablon do Planfix. Można to zrobić w '''Dokumenty / Szablony dokumentów''': | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
==Korzystanie z szablonów dokumentów== | ==Korzystanie z szablonów dokumentów== | ||
* | * Szablony można używać do tworzenia dokumentów zawierających dane z zadania i łatwego dołączania ich do zadania. Dokumenty tworzy się ze szablonów w '''interfejsie dodawania plików do zadań''': | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
lub w [[Skrypty| interfejsie | lub w [[Skrypty|interfejsie skryptu]]: | ||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
Podczas tworzenia dokumentu | Podczas tworzenia dokumentu ze szablonu można: | ||
* wybrać format końcowego pliku, który zostanie dołączony do zadania; | * wybrać format końcowego pliku, który zostanie dołączony do zadania; | ||
* zmienić numer dokumentu (domyślnie zwiększa się o 1 przy każdym nowym dokumencie, ale możesz | * zmienić numer dokumentu (domyślnie zwiększa się o 1 przy każdym nowym dokumencie, ale możesz ustawić inny numer); | ||
* zmienić datę dokumentu ( | * zmienić datę dokumentu (w razie potrzeby) | ||
== | ==Nadawanie nazw dokumentom utworzonym ze szablonów== | ||
W nazwie dokumentu | W nazwie dokumentu utworzonego przy użyciu szablonu można używać różnych zmiennych. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć listę zmiennych, które można zastosować: | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
Te zmienne można | Te zmienne można użyć, aby nadać plikom nazwy o dowolnym stopniu złożoności: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/Cw/eRzJCV.gif | https://pic.planfix.ru/pf/Cw/eRzJCV.gif | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
Po utworzeniu dokumentu w nazwie pliku zostaną podstawione rzeczywiste wartości wybranych zmiennych: | |||
https://pic.planfix.ru/pf/W1/fQxZvX.png | https://pic.planfix.ru/pf/W1/fQxZvX.png | ||
| Linia 59: | Linia 59: | ||
==Określanie typu pliku== | ==Określanie typu pliku== | ||
Dla plików tworzonych | Dla plików tworzonych ze szablonu można ustawić domyślny typ pliku: | ||
| Linia 65: | Linia 65: | ||
Po ustawieniu domyślnego typu dokumenty tworzone będą w | Po ustawieniu domyślnego typu dokumenty tworzone będą w określonym formacie, chyba że ręcznie wybierzesz inny typ: | ||
| Linia 71: | Linia 71: | ||
==Przydatne | ==Przydatne wskazówki przy tworzeniu szablonów== | ||
*[[Zmienne w szablonach dokumentów]] | *[[Zmienne w szablonach dokumentów]] | ||
*[[Tabele w szablonach dokumentów]] | *[[Tabele w szablonach dokumentów]] | ||
| Linia 80: | Linia 80: | ||
*[[Czcionki w szablonach dokumentów]] | *[[Czcionki w szablonach dokumentów]] | ||
== Przejdź do == | ==Przejdź do== | ||
*[[Pliki]] | *[[Pliki]] | ||
*[[Opis funkcji]] | *[[Opis funkcji]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:58, 2 gru 2025
Szablony dokumentów to pliki Microsoft Excel lub Word, w których można używać pól z Planfix tasks i Znaczników danych. Gdy dokument jest tworzony z szablonu, odpowiednie wartości z bieżącego zadania są automatycznie podstawiane do tych pól. W efekcie otrzymujesz wypełniony dokument z potrzebnymi danymi, który możesz łatwo dołączyć do zadania, nad którym pracujesz.
Tworzenie szablonów dokumentów
- Szablony dokumentów tworzy się w zewnętrznych edytorach obsługujących pliki Microsoft Excel lub Word.
- Zmienne mogą zawierać dane z zadań, znaczniki danych lub inne obiekty Planfix. Lista zmiennych, które można używać w szablonach, dostępna jest w Dokumenty / Szablony dokumentów:
- Aby zacząć korzystać z szablonów dokumentów, załaduj szablon do Planfix. Można to zrobić w Dokumenty / Szablony dokumentów:
Korzystanie z szablonów dokumentów
- Szablony można używać do tworzenia dokumentów zawierających dane z zadania i łatwego dołączania ich do zadania. Dokumenty tworzy się ze szablonów w interfejsie dodawania plików do zadań:
lub w interfejsie skryptu:
Podczas tworzenia dokumentu ze szablonu można:
- wybrać format końcowego pliku, który zostanie dołączony do zadania;
- zmienić numer dokumentu (domyślnie zwiększa się o 1 przy każdym nowym dokumencie, ale możesz ustawić inny numer);
- zmienić datę dokumentu (w razie potrzeby)
Nadawanie nazw dokumentom utworzonym ze szablonów
W nazwie dokumentu utworzonego przy użyciu szablonu można używać różnych zmiennych. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć listę zmiennych, które można zastosować:
Te zmienne można użyć, aby nadać plikom nazwy o dowolnym stopniu złożoności:
Po utworzeniu dokumentu w nazwie pliku zostaną podstawione rzeczywiste wartości wybranych zmiennych:
Określanie typu pliku
Dla plików tworzonych ze szablonu można ustawić domyślny typ pliku:
Po ustawieniu domyślnego typu dokumenty tworzone będą w określonym formacie, chyba że ręcznie wybierzesz inny typ:
Przydatne wskazówki przy tworzeniu szablonów
- Zmienne w szablonach dokumentów
- Tabele w szablonach dokumentów
- Pieczęcie i podpisy w szablonach dokumentów
- Dostęp do szablonów dokumentów
- Wyświetlanie danych pola podzadania w dokumencie
- Ograniczenia przy korzystaniu z szablonów dokumentów
- Czcionki w szablonach dokumentów