Zadania cykliczne

Okresowe (cykliczne) zadania są bardzo wygodne w użyciu w procesach biznesowych. Na przykład, można za ich pomocą łatwo skonfigurować miesięczne harmonogramy pracy dla działów księgowości lub ustawić przypomnienie o opłaceniu rachunku za telefon.

Konfigurowanie cykliczności zadania

Aby ustawić zadanie cykliczne, kliknij ikonę z okrągłymi strzałkami podczas tworzenia lub edycji zadania:

W wyświetlonym oknie ustaw parametry określające, kiedy zadanie ma być tworzone:

Po zapisaniu tych parametrów zadanie staje się zadaniem cyklicznym, a odpowiedni szablon cykliczności pojawia się w sekcji Zadania / Okresowe:

Parametry z tego szablonu będą używane przy każdym kolejnym tworzeniu zadania cyklicznego: czas trwania, data zakończenia, lista kontrolna, pliki itp.

UWAGA: Parametry cykliczności ustawione w okienku jedynie określają warunek (datę), kiedy zadanie okresowe ma zostać utworzone. Parametry czasu trwania i daty zakończenia konfiguruje się w szablonie cykliczności, tak samo jak w standardowym szablonie zadania.

PlanFix automatycznie tworzy podobne zadanie z nowymi datami po określonym odstępie. Osoba odpowiedzialna otrzymuje powiadomienie o utworzeniu zadania. Automatycznie tworzone zadania trzeba wykonać i zamknąć tak samo jak każde inne zadanie.

System automatycznie tworzy zadania cykliczne do momentu zakończenia określonego okresu cykliczności. Po zakończeniu okresu cykliczności szablony zadań cyklicznych są przenoszone do Kosza.

W razie potrzeby możesz wyłączyć cykliczność przed osiągnięciem ustawionego limitu. Aby to zrobić, kliknij ikonę cykliczności. Będziesz mógł zmienić ustawienia powtarzania, wyłączyć limit lub przejść do listy zadań dla tego szablonu:

Zadania zaplanowane, ale jeszcze nieutworzone, możesz zobaczyć w Planerze w widoku "Kalendarz zadań wg dni" oraz "Pełny kalendarz". Same zadania tworzone są w momencie wystąpienia ich cykliczności:

Dodatkowo zaplanowane zadania można wyświetlić w:

• Kalendarzu godzinowym
• Harmonogramach:
  • Godzinnym
  • Dziennym

Aby to zrobić, w ustawieniach szablonu cykliczności zadania określ osobę odpowiedzialną, godzinę rozpoczęcia i czas trwania w ramach jednego dnia.

Przykłady tworzenia zadań cyklicznych

• A daily task that needs to be completed within a day
• Zadanie powtarzające się co drugi tydzień we wtorki i czwartki
• Zadanie powtarzające się w ostatnim dniu każdego miesiąca
• Zadanie powtarzające się w ostatni piątek każdego miesiąca
• Wystawianie faktur według harmonogramu

Ważne

• Zadania cykliczne można używać w drzewach szablonów, także zagnieżdżonych względem siebie. Mechanizm tworzenia zadań w takich przypadkach opisano w tym artykule pomocy: Powtarzające się zadania w drzewach szablonów.
• Zadania cykliczne można dodawać do szablonów projektów. Po utworzeniu projektu z takim szablonem są one tworzone z określoną częstotliwością. Jeśli zadanie cykliczne ma być tworzone niezależnie od tworzenia projektu ze szablonu, określ oddzielny szablon cykliczności zadań niezwiązanego ze szablonem projektu, jak opisano powyżej.

Przydatne

• Jeśli intensywnie używasz zadań cyklicznych i nazbierało się ich wiele w koncie, przydatne może być utworzenie kilku filtrów szablonów.

Przejdź do

• Zadania
• Opis funkcji