Przełożony: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Przełożony |titlemode=append |keywords=planfix, contacts, supervisor |description=Przełożony w karcie kontaktu }} Możesz przypisać przełożonego dla każdego kontaktu. Rola ta jest ustawiana w karcie kontaktu w polu '''Przełożony''' — nie jest to pole obowiązkowe. == Przełożony w filtrach kontaktów == Aby wygodnie śledzić, jak to pole jest wypełnione, możesz użyć domyślnego Filtry kon…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|description=Przełożony w karcie kontaktu | |description=Przełożony w karcie kontaktu | ||
}} | }} | ||
Możesz przypisać przełożonego dla każdego [[Kontakty| kontaktu]]. | Możesz przypisać przełożonego dla każdego [[Kontakty|kontaktu]]. Ta rola ustawiana jest w [[Karty kontaktów|karcie kontaktu]] w polu '''Przełożony''' — nie jest obowiązkowa. | ||
== Przełożony w filtrach kontaktów == | == Przełożony w filtrach kontaktów == | ||
Aby wygodnie śledzić, jak | Aby wygodnie śledzić, jak pole jest wypełnione, możesz użyć domyślnego [[Filtry kontaktów|filtra]] '''Brak przełożonych'''. | ||
Przy takim prostym ustawieniu na liście będą wyświetlane, na przykład, tylko kontakty, które nie mają wybranego przełożonego: | |||
https://s.pfx.so/pf/fH/VW5YWU.jpg | https://s.pfx.so/pf/fH/VW5YWU.jpg | ||
== Rola Przełożonego w integracji z PBX == | == Rola Przełożonego w integracji z PBX == | ||
Podczas integracji z [[Wirtualna centrala PBX|wirtualną centralą PBX]] przełożony wskazany w karcie kontaktu widzi okno przychodzącego połączenia dla swoich kontaktów i otrzymuje powiadomienie o [[Raport: Nieodebrane połączenia|nieodebranych połączeniach]]. Jeśli jako przełożonych wskazano grupę pracowników, jedno z osób z grupy zobaczy okno przychodzącego połączenia. | |||
W razie potrzeby tę opcję można wyłączyć w ustawieniach integracji: | W razie potrzeby tę opcję można wyłączyć w ustawieniach integracji: | ||
== Ważne == | == Ważne == | ||
*Gdy pracownik | *Gdy pracownik zostanie przypisany jako przełożony, jest on automatycznie dodawany do listy '''Z prawami do edycji''': | ||
https://s.pfx.so/pf/eM/MBtOqm.jpg | https://s.pfx.so/pf/eM/MBtOqm.jpg | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
* Możesz usunąć pracownika z listy "Z prawami do edycji", jeśli nie potrzebuje on dostępu do edycji tego kontaktu. Dopóki znajduje się na liście Przełożonych, nadal może przeglądać dane kontaktu. | * Możesz usunąć pracownika z listy "Z prawami do edycji", jeśli nie potrzebuje on dostępu do edycji tego kontaktu. Dopóki znajduje się na liście Przełożonych, nadal może przeglądać dane kontaktu. | ||
*Jeśli usuniesz pracownika z listy przełożonych, zostanie on automatycznie usunięty | *Jeśli usuniesz pracownika z listy przełożonych, zostanie on również automatycznie usunięty z listy "Z prawami do edycji". | ||
*Jeśli dodasz pracownika do listy przełożonych dla firmy, pracownik ten zostanie automatycznie dodany do listy przełożonych dla wszystkich kontaktów tej firmy. Od tego momentu praca z przełożonymi dla kontaktów firmy | *Jeśli dodasz pracownika do listy przełożonych dla firmy, pracownik ten zostanie automatycznie dodany do listy przełożonych dla wszystkich kontaktów tej firmy. Od tego momentu praca z przełożonymi dla kontaktów firmy przebiega tak samo, jak w przypadku zwykłego kontaktu (zob. punkt poprzedni). | ||
*Gdy pracownik odbierze połączenie od nowego kontaktu, automatycznie staje się przełożonym tego kontaktu. | *Gdy pracownik odbierze połączenie od nowego kontaktu, automatycznie staje się przełożonym tego kontaktu. | ||
*Rola | *Rola przełożonego nie daje pracownikowi automatycznie dostępu do zadań [[Powiązywanie kontaktów z zadaniami|związanych z kontaktem]]. | ||
* | *Jeżeli wirtualna centrala PBX ma włączone przekazywanie połączeń do przełożonego, a przełożony ma wyznaczonego zastępcę, połączenie zostanie przekierowane do zastępcy. | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
*[[Wirtualna centrala PBX]] | *[[Wirtualna centrala PBX]] | ||
*[[Kontakty]] | *[[Kontakty]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:53, 6 gru 2025
Możesz przypisać przełożonego dla każdego kontaktu. Ta rola ustawiana jest w karcie kontaktu w polu Przełożony — nie jest obowiązkowa.
Przełożony w filtrach kontaktów
Aby wygodnie śledzić, jak pole jest wypełnione, możesz użyć domyślnego filtra Brak przełożonych.
Przy takim prostym ustawieniu na liście będą wyświetlane, na przykład, tylko kontakty, które nie mają wybranego przełożonego:
Rola Przełożonego w integracji z PBX
Podczas integracji z wirtualną centralą PBX przełożony wskazany w karcie kontaktu widzi okno przychodzącego połączenia dla swoich kontaktów i otrzymuje powiadomienie o nieodebranych połączeniach. Jeśli jako przełożonych wskazano grupę pracowników, jedno z osób z grupy zobaczy okno przychodzącego połączenia.
W razie potrzeby tę opcję można wyłączyć w ustawieniach integracji:
Ważne
- Gdy pracownik zostanie przypisany jako przełożony, jest on automatycznie dodawany do listy Z prawami do edycji:
W tym przypadku:
- Możesz usunąć pracownika z listy "Z prawami do edycji", jeśli nie potrzebuje on dostępu do edycji tego kontaktu. Dopóki znajduje się na liście Przełożonych, nadal może przeglądać dane kontaktu.
- Jeśli usuniesz pracownika z listy przełożonych, zostanie on również automatycznie usunięty z listy "Z prawami do edycji".
- Jeśli dodasz pracownika do listy przełożonych dla firmy, pracownik ten zostanie automatycznie dodany do listy przełożonych dla wszystkich kontaktów tej firmy. Od tego momentu praca z przełożonymi dla kontaktów firmy przebiega tak samo, jak w przypadku zwykłego kontaktu (zob. punkt poprzedni).
- Gdy pracownik odbierze połączenie od nowego kontaktu, automatycznie staje się przełożonym tego kontaktu.
- Rola przełożonego nie daje pracownikowi automatycznie dostępu do zadań związanych z kontaktem.
- Jeżeli wirtualna centrala PBX ma włączone przekazywanie połączeń do przełożonego, a przełożony ma wyznaczonego zastępcę, połączenie zostanie przekierowane do zastępcy.