Masowe działania na kontaktach: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 11:29, 6 gru 2025

W sekcji Kontakty możesz zaznaczyć kilka kontaktów naraz i w razie potrzeby zastosować do nich zmiany. Zaznacz wszystkie kontakty, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj:

Wybierz z listy operację, którą chcesz wykonać, i kliknij Zastosuj:

Aby ułatwić wybór potrzebnych kontaktów, możesz skorzystać z contact filters.

Masowe operacje na kontaktach z wykorzystaniem zadań

Wygodnie jest wybrać określone zadania i wykonać masowe operacje na kontaktach pełniących w tych zadaniach określoną rolę. Aby to zrobić:

Przejdź do sekcji Zadania;
Utwórz filtr, który wybierze potrzebne zadania lub skorzystaj z innej metody wyboru pożądanej listy zadań;
Użyj operacji zbiorczej Modyfikuj kontakty.

Przykłady

Przenieś firmy kontaktów będących kontrahentami w wybranych zadaniach do grupy „Konkurent”:

Ustaw osoby odpowiedzialne za wybrane zadania jako przełożonych kontaktów ustawionych w tych zadaniach jako kontrahenci:

Dla kontaktów uczestniczących w wybranych zadaniach w określonej roli użytkownika ustaw wartość pola niestandardowego:

Uwaga: podczas masowych operacji na kontaktach powiązanych z zadaniami można zmodyfikować maksymalnie 20 kontaktów. Limit ten ma na celu zapobieganie wysyłaniu spamu za pośrednictwem systemu.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 {{#seo:
-|title=Masowe operacje na kontaktach
+|title=Bulk contact actions
 |titlemode=append
 |keywords=planfix, Bulk actions, contacts
-|description=Masowe operacje na kontaktach
+|description=Bulk contact actions
 }}
-W sekcji [[Kontakty]] możesz zaznaczyć kilka kontaktów naraz i wprowadzić dla nich potrzebne zmiany. Zaznacz wszystkie kontakty, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk '''Modyfikuj''':
+W sekcji [[Kontakty]] możesz zaznaczyć kilka kontaktów naraz i w razie potrzeby zastosować do nich zmiany. Zaznacz wszystkie kontakty, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk '''Modyfikuj''':
 https://s.pfx.so/pf/w0/a0QMOH.png
-Wybierz żądaną operację z otwieranej listy i kliknij '''Zastosuj''':
+Wybierz z listy operację, którą chcesz wykonać, i kliknij '''Zastosuj''':
 https://s.pfx.so/pf/ST/20X7nQ.png
-Aby ułatwić wybór potrzebnych kontaktów, możesz użyć [[contact filters]].
+Aby ułatwić wybór potrzebnych kontaktów, możesz skorzystać z [[contact filters]].
-==Masowe operacje na kontaktach za pomocą zadań==
+==Masowe operacje na kontaktach z wykorzystaniem zadań==
-Bywa wygodnie wybrać określone zadania i wykonać masowe operacje na kontaktach pełniących w tych zadaniach określoną rolę. Aby to zrobić:
+Wygodnie jest wybrać określone zadania i wykonać masowe operacje na kontaktach pełniących w tych zadaniach określoną rolę. Aby to zrobić:
-*Przejdź do sekcji [[Zadania]];
+* Przejdź do sekcji [[Zadania]];
-*Utwórz [[Filtry zadań| filtr]], który wybierze potrzebne zadania lub skorzystaj z innej metody wyboru listy zadań;
+* Utwórz [[Filtry zadań| filtr]], który wybierze potrzebne zadania lub skorzystaj z innej metody wyboru pożądanej listy zadań;
-*Użyj [[Masowe operacje na zadaniach| masowej operacji]] '''Modyfikuj kontakty'''.
+* Użyj [[Masowe operacje na zadaniach| operacji zbiorczej]] '''Modyfikuj kontakty'''.
 ===Przykłady===
 Przenieś firmy kontaktów będących kontrahentami w wybranych zadaniach do grupy „Konkurent”:
@@ Linia 24: / Linia 24: @@
 https://s.pfx.so/pf/jz/8oAnip.png
-Ustaw wykonawców wybranych zadań jako przełożonych kontaktów ustawionych jako kontrahenci w tych zadaniach:
+Ustaw osoby odpowiedzialne za wybrane zadania jako przełożonych kontaktów ustawionych w tych zadaniach jako kontrahenci:
 https://s.pfx.so/pf/L1/O3uVX7.png
-Dla kontaktów uczestniczących w wybranych zadaniach w określonej roli użytkownika ustaw wartość pola konfigurowalnego:
+Dla kontaktów uczestniczących w wybranych zadaniach w określonej roli użytkownika ustaw wartość pola niestandardowego:
 https://s.pfx.so/pf/Wh/3iulG4.png
-Uwaga: podczas masowych operacji na kontaktach powiązanych z zadaniami można zmodyfikować nie więcej niż 20 kontaktów. Limit ten ma na celu zapobieganie wysyłaniu spamu przez system.
+Uwaga: podczas masowych operacji na kontaktach powiązanych z zadaniami można zmodyfikować maksymalnie 20 kontaktów. Limit ten ma na celu zapobieganie wysyłaniu spamu za pośrednictwem systemu.