Tryby łączenia kont i ograniczenia

Administratorzy konta mogą zarządzać ustawieniami powiązania kont: mogą ograniczać tworzenie powiązań kont oraz regulować listę zaufanych kont (kont, z którymi powiązania z kontaktami tworzone są automatycznie).

Ograniczanie powiązań kont

Domyślnie użytkownicy mogą nawiązywać połączenia wychodzące ze swojego konta do dowolnego innego konta. Na przykład pracownik może utworzyć powiązanie ze swojego profilu w jednym koncie z innym kontem, które uważa za swoje główne konto, na którym zamierza pracować. Spowoduje to przekazanie informacji dostępnych pracownikowi w bieżącym koncie (włącznie z zadaniami i komentarzami, do których pracownik ma dostęp) do jego głównego konta.

Tworzenie powiązania dla kontaktu działa w podobny sposób: utwórz kontakt i ustaw wewnętrzny adres e-mail z innego konta jako jego adres e-mail, a zostanie utworzone powiązanie. Kontakt będzie mógł obsługiwać zadania i komentarze skierowane do niego w swoim głównym koncie.

Administratorzy mogą ograniczyć tworzenie połączeń wychodzących dla pracowników i kontaktów. Aby to zrobić, należy przejść do Zarządzanie kontem / Powiązania kont i wybrać Powiązanie można utworzyć tylko z wymienionymi kontami Planfix:

Pojawi się pole, w którym można wpisać listę kont, z którymi powiązania są dozwolone. Domyślnie pole nie zawiera wartości, co odpowiada zabraniu możliwości tworzenia połączeń wychodzących z innymi kontami:

Aby zezwolić na utworzenie powiązania z konkretnym kontem, należy dodać nazwę konta w tym polu:

Jeśli użytkownik spróbuje utworzyć powiązanie z kontem, które nie znajduje się na tej liście, otrzyma komunikat, że ta czynność jest zabroniona:

Zaufane konta

Lista zaufanych kont służy do automatycznego tworzenia powiązań przychodzących z kontaktami z określonych kont:

Domyślnie lista ta jest pusta. Oznacza to, że nie będą tworzone automatyczne powiązania z innych kont do tego konta. Jeśli wiadomość e-mail wysłana z Planfix na zwykły adres e-mail zostanie przesłana dalej na wewnętrzny adres e-mail tego konta, praca nad zadaniem będzie odbywać się przez e-mail, a nie za pomocą powiązania konta.

W sytuacjach, gdy praca odbywa się w blisko powiązanych kontach — na przykład kilka kont w spółce holdingowej lub konta klienta i wykonawcy — konta te można dodać do listy zaufanych kont. W takim przypadku automatyczne powiązanie jest tworzone dla zaufanych kont w opisanej powyżej sytuacji, gdy e-mail zostaje przekierowany na wewnętrzny adres Planfix. Dalsza współpraca będzie się odbywać bezpośrednio przez powiązanie konta, omijając konieczność wysyłania zadań i działań pocztą elektroniczną.

Aby zapewnić, że interakcja między użytkownikami dwóch kont będzie wygodna dla obu stron, oba konta powinny zaktualizować swoją listę zaufanych kont.

Przejdź do

• Jak powiązać istniejące konta
• Powiązania kont
• Zarządzanie kontem
• Opis funkcji